Обязательные поля этапа: спросить при входе
Кратко
Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → «Спросить при входе (обязательно)»: отметьте поля → «Сохранить». Когда сделку переносят в этап, CRM попросит заполнить эти поля, если они пустые. Без них сделку в этап не перенести.
Что можно спросить
Сумму, клиента, срок сделки, причину, ответственного.
Любые свои поля сделки — например, «Площадь, м²» или «Дата замера».
Примеры
«Оплачено» — сумма: в отчётах не будет сделок без суммы.
«Закрыто» (отказ) — причина: потом видно, почему теряете клиентов.
«Замер» — клиент и «Дата замера».
Как это выглядит при переносе
Сделку тянут в этап — появляется окно «Этап «…»: заполните» с нужными полями. Заполните и нажмите «Перенести». Нажали «Отмена» — сделка остаётся на месте.
Тонкости
Если поля уже заполнены, окно не появится.
Причина отказа видна в отчёте «Причины отказа».