Готовые воронки: какую выбрать
Кратко
Шаблон — готовый набор этапов для новой доски. Выберите самый похожий на ваш процесс: этапы потом переименовываются, добавляются и удаляются прямо на доске. Шаблоны предлагаются в мастере первого входа и при создании новой доски.
Какие есть шаблоны
Продажи — классическая воронка от заявки до оплаты: Новое → В работе → Ожидание оплаты → Оплачено (успех) / Закрыто (отказ).
Услуги — согласовали, сделали, сдали: Заявка → Согласование → В работе → Сдано (успех) / Отказ.
Опт — коммерческое предложение, договор, отгрузка: Запрос → Коммерческое предложение → Договор → Отгрузка → Оплачено (успех) / Отказ.
Заявки с сайта — разбор входящих заявок до передачи в продажи: Новая заявка → Связались → Подходит → Передана в продажи (успех) / Не подходит.
Повторные продажи — работа с теми, кто уже покупал: Связаться → Предложение → Повторная покупка (успех) / Не сейчас.
Задачи — доска для задач команды без клиента и суммы: К выполнению → В работе → Готово. Только при создании доски, в мастере её нет.
Как выбрать
Продаёте товар с оплатой после счёта — «Продажи».
Делаете работу на заказ — «Услуги».
Работаете с юрлицами через КП и договор — «Опт».
Много заявок с сайта и их нужно отсеивать — «Заявки с сайта», а подходящие передавать на доску продаж.
Тонкости
У каждой доски должен остаться хотя бы один этап «В работе»; этапы «Успех» и «Отказ» считаются в отчётах закрытыми.
Можно создать доску «как у другой доски» — с теми же этапами: Создать доску.