Согласовать или отклонить сделку
Кратко
Вам приходит уведомление и дело «Согласовать: название сделки». Откройте сделку: в блоке «На согласовании» нажмите «Согласовать» (1) или «Отклонить» (2). При отказе напишите причину.
Пошагово
Откройте сделку из уведомления, из «Моих дел» (дело «Согласовать: …») или с доски — у неё метка «На согласовании».
В блоке «На согласовании» видно, на каком этапе согласование, режим и кто уже решил.
Нажмите «Согласовать» — или «Отклонить» и впишите «Причину отказа».
Что будет после решения
Согласовано — сделка переходит в этап, заданный в настройке, или остаётся на месте. Тот, кто отправил на согласование, и ответственный получают уведомление.
Отклонено — сделка возвращается на прежний этап, причина остаётся в ленте. CRM пишет «Отклонено — сделка вернулась на прежний этап».
Ваше дело «Согласовать» закрывается само. Если решение принято, дела остальных согласующих тоже убираются.
Тонкости
Дело «Согласовать» закрывается только решением в сделке — кнопкой «Выполнено» его не закрыть.
Передумать после решения нельзя: «Решение по этому согласованию уже принято». Нужен новый круг — перенесите сделку в этап согласования заново.