Доски и воронки

Доски, этапы, виды доски и её настройки.

Инструкции

• Создать доску: по шаблону, «как у доски» или с нуля

  Как создать новую доску в КБП CRM: «+» у «Досок» в левой панели, название, раздел и этапы по шаблону или как у другой доски.

• Доска «Задачи»: задачи без клиентов и сумм

  Доска типа «Задачи» в КБП CRM: карточки без клиента и суммы, «Новая задача — Enter», кнопка «Готово». Для задач команды и офиса.

• Этапы: добавить, переименовать, поменять местами

  Как добавить этап на доску КБП CRM, переименовать его и поменять этапы местами — на доске и в настройках доски.

• Удалить этап и перенести его сделки

  Как удалить этап доски в КБП CRM: меню «⋮» → «Удалить этап», куда перенести его сделки, как вернуть этап из корзины.

• Дублировать этап без сделок

  Как сделать копию этапа в КБП CRM: меню «⋮» → «Дублировать без сделок». Копия появляется рядом, сделки не копируются.

• Перенести этап со сделками на другую доску

  Как перенести этап вместе со всеми сделками на другую доску КБП CRM и что будет с ответственными без доступа к ней.

• Убрать закрытые сделки этапа в архив

  Как одним действием убрать все закрытые сделки этапа «Успех» или «Отказ» в архив доски КБП CRM.

• Архив доски: где закрытые сделки и как вернуть

  Где найти сделки из архива доски КБП CRM: вид «Список» → «Архив доски», поиск, карточка клиента. Как вернуть сделку на доску.

• Доступ к доске: всем, выбранным людям или командам

  Кто видит доску в КБП CRM: все участники или только выбранные люди и команды; «только просмотр» для отдельных людей. Владелец и администраторы видят все доски.

• Вид «Список»: таблица сделок доски

  Вид «Список» в КБП CRM: сделки доски таблицей, выбор столбцов, сортировка по столбцу и архив доски.

• Вид «Дела»: все дела доски

  Вид «Дела» в КБП CRM: открытые дела всех сделок доски одним списком — звонки, встречи, задачи со сроками.

• Вид «По людям»: доска руководителя

  Вид «По людям» в КБП CRM: открытые сделки доски по ответственным; перетащите карточку к другому человеку — сменится ответственный.

• Фильтры на доске: мои, без ответственного, сумма, даты

  Фильтры доски КБП CRM: «Мои», «Без ответственного», «Ответственный», «Сумма», «Дата создания», «Срок сделки», «Закрытые: все». Как сбросить.

• Найти сделку на доске по названию

  Строка «Название» над доской КБП CRM: оставляет на доске сделки, в названии которых есть набранные слова.

• Разделы досок в левой панели

  Как группировать доски КБП CRM по разделам: создать раздел, переименовать, перенести доску в раздел, удалить раздел.

• Дублировать доску со сделками или без

  Как сделать копию доски в КБП CRM: меню «⋮» → «Дублировать доску…». С этапами и видом, со сделками или без.

• Архив досок: убрать доску и вернуть

  Как убрать доску в архив КБП CRM, где её найти — «Архив досок» в левой панели — и как вернуть.

• Удалить доску и восстановить из корзины

  Как удалить доску КБП CRM вместе со сделками и вернуть её из корзины в течение 30 дней.

Настройки

• Тип этапа: «В работе», «Успех», «Отказ»

  Зачем этапу тип в КБП CRM: «В работе», «Успех» и «Отказ». Как тип влияет на кнопки, отчёты, архив и почему последний этап «В работе» не удалить.

• Цвет этапа и цвет фона у этапов

  Как выбрать цвет этапа в КБП CRM и включить «Цвет фона у этапов», чтобы колонки доски были заметнее.

• Сортировка карточек в этапе

  Как отсортировать карточки в этапе КБП CRM: по порядку, по сумме, сначала новые, по ответственному, по названию или своему полю. Сортировка — только у вас.

• Лимит сделок в этапе

  Как задать лимит сделок в этапе КБП CRM: предупреждение при превышении и «4 / 5» в заголовке этапа. Для контроля загрузки.

• Настройки доски: все пункты

  Обзор окна «Настройки доски» КБП CRM: вид и карточки, фон, правила новых сделок, права, этапы, доступ, архив и удаление доски.

• Фон доски

  Как поменять фон доски КБП CRM: девять спокойных фонов в «Настройках доски». Фон видят все участники доски.

• Что показывать на карточке сделки

  Какие поля можно показать на карточке сделки на доске КБП CRM: сумма, клиент, ответственный, номер, ближайшее дело, срок, дни на этапе, свои поля.

• Сколько дней закрытые сделки видны на доске

  Настройка КБП CRM «Сколько дней закрытые сделки видны на доске»: от 1 до 365 дней. Где закрытые сделки потом и как показать все.

• Новые сделки: только в первый этап, ответственный обязателен

  Блок «Новые сделки» в настройках доски КБП CRM: новые сделки только в первый этап, ответственный обязателен, клиент в сделке, ответственный новой сделки.

• Кто становится ответственным новой сделки

  Настройка «Ответственный новой сделки» в КБП CRM: тот, кто создал, без ответственного или определённый сотрудник.

• «Дело обязательно»: метка «Нет дела» на карточке

  Настройка доски «Дело обязательно» в КБП CRM: открытые сделки без запланированного дела помечаются «Нет дела». Как не терять клиентов.

• Клиент в сделке: обязателен контакт или компания

  Настройка доски «Клиент в сделке» в КБП CRM: не обязателен, обязателен контакт или компания, обязательна компания. Что будет с быстрой строкой.

• Права на доске: успех только администраторам, менеджеры только смотрят

  Блок «Права на доске» в КБП CRM: «В успех переносят только владелец и администраторы» и «Менеджеры — только просмотр этой доски».

Обзоры

• Что такое доска и воронка продаж

  Как устроена доска КБП CRM: этапы воронки слева направо, карточки сделок, итоги этапа, виды доски и кто что видит.

• Меню доски «⋮»: все действия

  Пункты меню доски «⋮» в КБП CRM: переименовать, дублировать, доступ, настройки, ссылка, выгрузить в файл, загрузить сделки, в другую организацию, архив, удалить.

• Доска обновляется сама: работа вдвоём

  Как КБП CRM обновляет доску, когда работают несколько человек: изменения коллег появляются сами, правка одной сделки вдвоём не теряет данных.