Тақталар мен воронкалар

Тақталар, кезеңдер, тақта көріністері және баптаулары.

Нұсқаулықтар

• Тақта құру: үлгі бойынша, «тақтадағыдай» немесе нөлден

  КБП CRM-де жаңа тақтаны қалай құру керек: сол жақ панельдегі «Тақталар» жанындағы «+», атауы, бөлімі және үлгі бойынша немесе басқа тақтадағыдай кезеңдер.

• «Тапсырмалар» тақтасы: клиентсіз және сомасыз тапсырмалар

  КБП CRM-дегі «Тапсырмалар» түріндегі тақта: клиенті мен сомасы жоқ карточкалар, «Жаңа тапсырма — Enter», «Дайын» түймесі. Команда және кеңсе тапсырмаларына.

• Кезеңдер: қосу, атын өзгерту, орнын ауыстыру

  КБП CRM тақтасына кезеңді қалай қосу, оның атын өзгерту және кезеңдердің орнын ауыстыру керек — тақтада және тақта баптауларында.

• Кезеңді жою және оның мәмілелерін ауыстыру

  КБП CRM-де тақта кезеңін қалай жою керек: «⋮» мәзірі → «Кезеңді жою», оның мәмілелерін қайда ауыстыру, кезеңді себеттен қалай қайтару.

• Кезеңнің мәмілелерсіз көшірмесін жасау

  КБП CRM-де кезең көшірмесін қалай жасау керек: «⋮» мәзірі → «Мәмілелерсіз көшірме жасау». Көшірме қатар пайда болады, мәмілелер көшірілмейді.

• Кезеңді мәмілелерімен басқа тақтаға ауыстыру

  КБП CRM-де кезеңді барлық мәмілелерімен басқа тақтаға қалай ауыстыру керек және ол тақтаға қолжетімділігі жоқ жауаптылармен не болады.

• Кезеңнің жабық мәмілелерін мұрағатқа жіберу

  КБП CRM-де «Сәтті» немесе «Бас тарту» кезеңінің барлық жабық мәмілелерін бір әрекетпен тақта мұрағатына қалай жіберу керек.

• Тақта мұрағаты: жабық мәмілелер қайда және қалай қайтару

  КБП CRM тақта мұрағатындағы мәмілелерді қайдан табуға болады: «Тізім» көрінісі → «Тақта мұрағаты», іздеу, клиент карточкасы. Мәмілені тақтаға қалай қайтару керек.

• Тақтаға қолжетімділік: барлығына, таңдалған адамдарға немесе командаларға

  КБП CRM-де тақтаны кім көреді: барлық қатысушылар немесе тек таңдалған адамдар мен командалар; жеке адамдарға «тек қарау». Иесі мен әкімшілер барлық тақталарды көреді.

• «Тізім» көрінісі: тақта мәмілелерінің кестесі

  КБП CRM-дегі «Тізім» көрінісі: тақта мәмілелері кестемен, бағандарды таңдау, баған бойынша сұрыптау және тақта мұрағаты.

• «Істер» көрінісі: тақтаның барлық істері

  КБП CRM-дегі «Істер» көрінісі: тақтадағы барлық мәмілелердің ашық істері бір тізіммен — мерзімі бар қоңыраулар, кездесулер, тапсырмалар.

• «Адамдар бойынша» көрінісі: басшы тақтасы

  КБП CRM-дегі «Адамдар бойынша» көрінісі: тақтаның ашық мәмілелері жауаптылар бойынша; карточканы басқа адамға сүйресеңіз — жауапты ауысады.

• Тақтадағы сүзгілер: менікі, жауаптысыз, сома, күндер

  КБП CRM тақтасының сүзгілері: «Менікі», «Жауаптысыз», «Жауапты», «Сома», «Құрылған күні», «Мәміле мерзімі», «Жабылғандар: барлығы». Қалай тазарту керек.

• Тақтадан мәмілені атауы бойынша табу

  КБП CRM тақтасының үстіндегі «Атауы» жолы: тақтада атауында терілген сөздер бар мәмілелерді қалдырады.

• Сол жақ панельдегі тақта бөлімдері

  КБП CRM тақталарын бөлімдер бойынша қалай топтау керек: бөлім құру, атын өзгерту, тақтаны бөлімге ауыстыру, бөлімді жою.

• Тақтаның мәмілелерімен немесе мәмілесіз көшірмесін жасау

  КБП CRM-де тақта көшірмесін қалай жасау керек: «⋮» мәзірі → «Тақтаның көшірмесін жасау…». Кезеңдері мен көрінісімен, мәмілелерімен немесе мәмілесіз.

• Тақталар мұрағаты: тақтаны жіберу және қайтару

  КБП CRM-де тақтаны мұрағатқа қалай жіберу, оны қайдан табу — сол жақ панельдегі «Тақталар мұрағаты» — және қалай қайтару керек.

• Тақтаны жою және себеттен қалпына келтіру

  КБП CRM тақтасын мәмілелерімен бірге қалай жою және 30 күн ішінде себеттен қалай қайтару керек.

Баптаулар

• Кезең түрі: «Жұмыста», «Сәтті», «Бас тарту»

  КБП CRM-де кезеңге түр не үшін керек: «Жұмыста», «Сәтті» және «Бас тарту». Түр түймелерге, есептерге, мұрағатқа қалай әсер етеді.

• Кезең түсі және кезеңдердің фон түсі

  КБП CRM-де кезең түсін қалай таңдау және тақта бағандары көзге түсу үшін «Кезеңдердің фон түсін» қалай қосу керек.

• Кезеңдегі карточкаларды сұрыптау

  КБП CRM кезеңіндегі карточкаларды қалай сұрыптау керек: рет бойынша, сома бойынша, алдымен жаңалары, жауапты, атауы немесе өз өрісі бойынша. Сұрыптау — тек сізде.

• Кезеңдегі мәмілелер шегі

  КБП CRM кезеңіндегі мәмілелер шегін қалай беру керек: шектен асқанда ескерту және кезең тақырыбындағы «4 / 5». Жүктемені бақылау үшін.

• Тақта баптаулары: барлық тармақтар

  КБП CRM-дегі «Тақта баптаулары» терезесіне шолу: көрініс пен карточкалар, фон, жаңа мәмілелер ережелері, құқықтар, кезеңдер, қолжетімділік, мұрағат және тақтаны жою.

• Тақта фоны

  КБП CRM тақтасының фонын қалай өзгерту керек: «Тақта баптауларындағы» тоғыз сабырлы фон. Фонды тақтаның барлық қатысушылары көреді.

• Мәміле карточкасында не көрсету керек

  КБП CRM тақтасындағы мәміле карточкасында қандай өрістерді көрсетуге болады: сома, клиент, жауапты, нөмір, жақын іс, мерзім, кезеңдегі күндер, өз өрістері.

• Жабық мәмілелер тақтада неше күн көрінеді

  КБП CRM-нің «Жабылған мәмілелер тақтада неше күн көрінеді» баптауы: 1-ден 365 күнге дейін. Жабық мәмілелер кейін қайда және барлығын қалай көрсету керек.

• Жаңа мәмілелер: тек бірінші кезеңге, жауапты міндетті

  КБП CRM тақта баптауларындағы «Жаңа мәмілелер» блогы: тек бірінші кезеңге, жауапты міндетті, мәмілеге клиент, жаңа мәміленің жауаптысы.

• Жаңа мәміленің жауаптысы кім болады

  КБП CRM-нің «Жаңа мәміленің жауаптысы» баптауы: құрған адам, жауаптысыз немесе белгілі бір қызметкер.

• «Іс міндетті»: карточкадағы «Іс жоқ» белгісі

  КБП CRM-нің «Іс міндетті» тақта баптауы: жоспарланған ісі жоқ ашық мәмілелер «Іс жоқ» деп белгіленеді. Клиенттерді қалай жоғалтпау керек.

• Мәмілеге клиент: байланыс немесе компания міндетті

  КБП CRM-нің «Мәмілеге клиент» тақта баптауы: міндетті емес, байланыс немесе компания міндетті, компания міндетті. Жылдам жолмен не болады.

• Тақтадағы құқықтар: сәттіні тек әкімшілер, менеджерлер тек қарайды

  КБП CRM-дегі «Тақтадағы құқықтар» блогы: «Сәттіге тек ие мен әкімшілер ауыстырады» және «Менеджерлер — бұл тақтаны тек қарау».

Шолулар

• Тақта және сату воронкасы деген не

  КБП CRM тақтасы қалай құрылған: солдан оңға қарай воронка кезеңдері, мәміле карточкалары, кезең қорытындылары, тақта көріністері және кім не көреді.

• Тақта мәзірі «⋮»: барлық әрекеттер

  КБП CRM-дегі тақта мәзірінің «⋮» тармақтары: атын өзгерту, көшірме, қолжетімділік, баптаулар, сілтеме, файлға түсіру, мәмілелерді жүктеу, басқа ұйымға, мұрағат, жою.

• Тақта өздігінен жаңарады: бірге жұмыс

  Бірнеше адам жұмыс істегенде КБП CRM тақтаны қалай жаңартады: әріптестердің өзгерістері өздігінен пайда болады, бір мәмілені екеулеп өңдеу деректерді жоғалтпайды.