Қызметкердің шақыру бойынша алғашқы кіруі
Қысқаша
Қызметкер шақыру сілтемесін ашып, КБП арқылы кіреді де, «Қабылдау» түймесін басады. CRM «Қош келдіңіз» терезесін көрсетеді: ол қай ұйымға кірді, оның рөлі және неден бастау керегі туралы үш кеңес. «Түсінікті» терезені жабады — ол қайта шықпайды.
Терезеде не бар
Ұйымның атауы және рөлі: әкімші, менеджер немесе бақылаушы.
Кеңестер: тақталар қайда, мәміле карточкасы деген не, қалай іздеу керек (Ctrl+K).
«Телефон экранына қосу» — CRM-ді телефонға белгі ретінде қалай қою керек.
Ерекшеліктер
Бақылаушы мәмілелерді көріп, жазба қалдыра алатынын, бірақ өзгерте алмайтынын айтатын кеңесті көреді.
Бос орын болмаса, тақтаның орнына қызметкер «Қолжетімділік төлемнен кейін ашылады» дегенді көреді: «Төлемді күтуде».
Қызметкерді қалай шақыру керек — Қызметкерді қалай шақыруға болады.