Істер мен күнтізбе

Мәмілелер бойынша қоңыраулар, кездесулер, тапсырмалар, «Менің істерім», күнтізбе.

Нұсқаулықтар

• Мәміле бойынша істер: қоңырау, кездесу, хат, тапсырма

  КБП CRM-де мәміле бойынша қоңырауды, кездесуді немесе тапсырманы қалай жоспарлау, еске салу алу, орындалды деп белгілеу және келесі қадамды бірден қою керек.

• Іс мерзімі мен уақыты, жылдам түймелер

  КБП CRM-де іс мерзімі мен уақытын қалай қою керек: «Бүгін», «Ертең», «Бір аптадан кейін», «Мерзімсіз» түймелері, Алматы уақытымен күн мен уақыт.

• «Орындалды»: нәтиже және келесі іс

  КБП CRM-де істі орындалды деп қалай белгілеу керек: нәтиже мәміле лентасында әріптестерге көрінеді, келесі іс сол терезеде қойылады.

• Орындалған істі жұмысқа қайтару

  КБП CRM-де қателесіп орындалды деп белгіленген істі қалай қайтару керек: мәміледегі «Орындалғандар» тізімі және «Жұмысқа қайтару» сілтемесі.

• Іс мерзімін ауыстыру

  КБП CRM-де іс мерзімін қалай ауыстыру керек: «Менің істерімдегі» сағат — бүгін, ертең, бір аптадан кейін; мәміледегі қалам; күнтізбеде сүйреу.

• Істі жою

  КБП CRM-де мәміле бойынша істі қалай жою керек: мәміле карточкасындағы істің себеті. Кім жоя алады және тарихта не қалады.

• «Менің істерім»: мерзімі өткен, бүгін, ертең, апта

  КБП CRM-дегі «Менің істерім» бөлімі: барлық тақталардағы барлық ісіңіз топтар бойынша, түр және тақта бойынша сүзгілер, бір басумен ауыстыру және орындау.

• «Мен тапсырдым»: әріптестерге берген істеріңіз

  КБП CRM-де әріптеске істі қалай тапсыру және «Менің істерім» бөлімінің «Мен тапсырдым» қойындысында оны қалай бақылау керек.

• «Команда»: басшыға арналған бөлім істері

  КБП CRM «Менің істерімдегі» «Команда» қойындысы: команда басшысы оның барлық қатысушыларының ашық істерін көреді. Команда басшысы қалай болуға болады.

• «Менеджерлер бойынша»: кімнің істерінің мерзімі өтті

  КБП CRM-дегі «Менеджерлер бойынша» қойындысы: әр қызметкерде мерзімі өткен, бүгінгі және барлық ашық істер саны. Иесі мен әкімшілерге.

• Мәмілесіз жеке іс

  КБП CRM-де өзіңізге мәмілесіз істі қалай қою керек: «Менің істерімдегі» «+ Жеке іс». Тек сіз көресіз.

• Қайталанатын істер

  КБП CRM-де істі қалай қайталанатын ету керек: әр апта, 2 апта, ай, тоқсан немесе жыл сайын. Орындалғаннан кейін келесісі өзі жасалады.

• Істер күнтізбесі: күн, апта, ай

  КБП CRM істер күнтізбесі: «Күн», «Апта», «Ай», «Команда» көріністері, өз істеріңіз немесе көретініңіздің бәрі, апталар бойынша өту, істі ашу.

• Команда күнтізбесі

  КБП CRM істер күнтізбесіндегі «Команда» көрінісі: қызметкерлердің істері адамдар мен күндер бойынша — аптада кім немен айналысады.

• Күнтізбеде істі сүйреп ауыстыру

  КБП CRM күнтізбесінде істі қалай ауыстыру керек: оны тышқанмен немесе саусақпен басқа күнге не сағатқа сүйреңіз; пернетақтадан — «Өзгерту немесе ауыстыру».

• Күнтізбеде басу арқылы жаңа іс

  КБП CRM-де істі тікелей күнтізбеде қалай қою керек: күн мен сағат ұяшығындағы «+» — күні мен уақыты өзі қойылады.

• Google Күнтізбесіндегі, iPhone-дағы және Outlook-тағы істер

  КБП CRM істерін Google Күнтізбесіне, iPhone күнтізбесіне және Outlook-қа сілтеме арқылы қалай қосу керек. CRM сіздің аккаунттарыңызға кірмейді.

Баптаулар

• Іс туралы еске салулар

  КБП CRM-де істер туралы еске салулар қалай жұмыс істейді: мерзімінде, 15 мин, 1 сағ, бір күн бұрын. Қайда келеді және істің уақыты болмаса не болады.

Шолулар

• Іс түрлері: қоңырау, кездесу, хат, тапсырма, «Еске салу»

  КБП CRM-де қандай істер болады: қоңырау, кездесу, хат, тапсырма және «Еске салу». Олардың айырмашылығы және белгілері қайда көрінеді.

• Карточкадағы іс белгісі: мерзімі өтті, бүгін, «Іс жоқ»

  КБП CRM-дегі мәміле карточкасындағы жақын іс белгісі нені білдіреді: түрі, мерзімі, «мерзімі өтті», «+1» және «Іс жоқ».

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• Күнтізбе сілтемесі — құпиясөз сияқты: жаңа сілтеме және жою

  КБП CRM күнтізбе сілтемесін неге жіберуге болмайды және ол бөгде адамға түссе не істеу керек: «Жаңа сілтеме» немесе жою.