Ұқсас клиенттер және қайталанатындарды біріктіру
Қысқаша
Клиент құрғанда CRM телефонды, поштаны және атауды тексереді: ұқсасы бар болса, «Ұқсас клиенттер бар» шығады — барын ашыңыз. Қайталанатынын енгізіп қойсаңыз, біріктіріңіз: клиент карточкасында «Осымен біріктіру».
Біріктіру
Артық клиент карточкасын ашыңыз → «Осымен біріктіру».
Кіммен біріктіру керегін таңдаңыз.
Мәмілелер таңдалған клиентке өтеді, оның бос өрістері толтырылады, артық клиент себетке түседі.
Ерекшеліктер
Байланыстары немесе мәмілелері бар компанияны тек компаниямен біріктіруге болады.
Біріктіру журналға жазылады.