Ережелер мен процестер

Кезең ережелері, мәміле үлгілері, келісу.

Нұсқаулықтар

• Мәмілені басқа тақтаға бір түймемен беру

  КБП CRM-де мәміле кезеңге түскенде оны басқа тақтаға, мысалы «Сатудан» «Өндіріске» беруді қалай баптау.

• Істер жиынтығы бар мәміле үлгілері

  КБП CRM-де мәміле үлгісін қалай құру: атауы, сомасы, жауаптысы, өз өрістері және мерзімі бар істер жиынтығы. Үлгі қайда қолданылады.

• Мәмілені келісу: кезеңді баптау

  КБП CRM-де келісу кезеңін қалай жасау: келісетіндер, «барлығының келісімі керек» немесе «біреуі жеткілікті», мерзім және «Келісілді» болғаннан кейін қайда ауыстыру.

• Мәмілені келісу немесе қабылдамау

  КБП CRM-де келісуші мәміле бойынша қалай шешім қабылдайды: хабарлама, «Келісу» ісі, «Келісу» және «Қабылдамау» түймелері, бас тарту себебі.

Баптаулар

• Кезеңге кіргенде жауаптыны ауыстыру

  КБП CRM-де мәміле кезеңге түскенде жауаптыны автоматты түрде қалай ауыстыру: «Кезең ережелері» → «Жауаптыны ауыстыру».

• Кезеңге кіргенде түс-белгі қою

  КБП CRM-де мәміле кезеңге түскенде оның карточкасына түс-белгіні автоматты түрде қалай қою: «Кезең ережелері» → «Түс-белгі қою».

• Кезеңге кіргенде іс құру

  КБП CRM-де мәміле кезеңге түскенде істі автоматты түрде қалай құру: «Кезең ережелеріндегі» түрі, мәтіні және N күннен кейінгі мерзімі.

• Кезеңнің міндетті өрістері: кіргенде сұрау

  КБП CRM-де мәмілені кезеңге ауыстырғанда соманы, клиентті, мерзімді, себепті немесе өз өрістерін толтыруды қалай талап ету: «Кіргенде сұрау (міндетті)».

• Воронка бағыты: кезеңнен қайда өтуге болады

  КБП CRM-де мәміленің кезеңдер арасындағы өтуін қалай шектеу: «Кезеңнен қайда өтуге болады» — «Кез келген кезеңге» немесе «Тек белгіленгендерге».

• Келісу: «барлығының келісімі керек» немесе «біреуі жеткілікті»

  КБП CRM-дегі келісу режимдерінің айырмашылығы: «Барлығының келісімі керек» және «Біреуі жеткілікті». Бір келісушінің бас тартуы не істейді.

Шолулар

• Кезең ережелері: CRM өзі не істейді

  КБП CRM-дегі кезең ережелері: жауаптыны ауыстыру, түс қою, іс құру, басқа тақтаға беру, өрістерді сұрау, шек және воронка бағыты.

• Баптау мысалы: сауда

  Сауда компаниясы үшін КБП CRM баптау мысалы: «Сату» воронкасы, кезең ережелері, міндетті өрістер және мәміле үлгісі.

• Баптау мысалы: қызметтер

  Қызмет көрсететін компания үшін КБП CRM баптау мысалы: «Қызметтер» воронкасы, келісу, кезеңдер бойынша істер және үлгілік жұмыстар үлгілері.

• Баптау мысалы: өндіріс

  Өндіріс үшін КБП CRM баптау мысалы: «Сату» және «Өндіріс» екі тақтасы, төленген мәмілені цехқа беру және кезең ережелері.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• «Бұл кезеңнен мұнда өтуге болмайды»

  КБП CRM неге мәмілені кезеңге ауыстыруға мүмкіндік бермейді және «Бұл кезеңнен мұнда өтуге болмайды» деп жазады: воронка бағыты және оны қалай өзгерту.

• «Кезең өрістерді толтыруды талап етеді»

  КБП CRM мәмілені кезеңге ауыстырғанда өрістерді толтыруды сұраса немесе «кезеңі өрістерді толтыруды талап етеді» деп жазса не істеу керек: кезеңнің міндетті өрістері.

• «Мәміле келісуде»: неге ауыстырылмайды

  КБП CRM-де келісудегі мәмілені неге воронка бойынша әрі қарай ауыстыруға болмайды, онымен не істеуге болады және кім оны шешімсіз ауыстыра алады.