Алғашқы ай: компанияда CRM-ді қалай енгізу керек
Қысқаша
CRM-де бүкіл команда жұмыс істеп, әр мәміле онда болғанда ғана пайда әкеледі. Алғашқы ай: бір апта воронка мен клиенттерді көшіруге, бір апта командаға, екі апта «әр мәміленің келесі ісі бар» әдетіне және есептерді талдауға.
1-апта — воронка және деректер
Ұқсас үлгі бойынша тақта құрып, кезеңдерді компанияда қалай айтсаңыз, солай атаңыз.
Ағымдағы мәмілелер мен клиенттерді Excel-ден көшіріңіз: Мәмілелерді Excel немесе CSV-дан жүктеу.
Шынымен керек болса, өз өрістеріңізді қосыңыз: дереккөз, нысан түрі.
2-апта — команда
Қызметкерлерді шақырып, рөлдерді таңдаңыз.
Әрқайсысымен оның мәмілелерін талдап, жауаптыларды тағайындаңыз.
Келісіп алыңыз: жаңа өтінім — бірден CRM-ге, қоңырау — мәміледегі іс.
3–4-апталар — әдет және бақылау
Тақтада «Іс міндетті» баптауын қосыңыз: келесі қадамы жоқ мәмілелер белгіленеді.
Күн сайын таңертең «Менің істерімді», басшы — «Менеджерлер бойынша» қойындысын қарасын.
Ай соңында тақта талдауын ашыңыз: мәмілелер қай жерде жоғалады, конверсия қандай, орташа чек қандай.
Ерекшеліктер
Бір тақтадан және қарапайым кезеңдерден бастаңыз — кейін күрделендіруге болады.
Телефонға хабарламалар істерді ұмытпауға көмектеседі: Телефондағы хабарламалар.