Алғашқы кіру: 2 минуттық баптау шебері
Қысқаша
Алғаш кіргенде CRM төрт қадаммен ұйымыңызды және алғашқы тақтаңызды құрады: атауын сұрайды, ұқсас воронканы таңдауды және мысал мәмілелер қосуды ұсынады, әріптестерді шақыруды ұсынады. Кез келген қадамды кейін баптауларда өзгертуге болады.
Қадам бойынша
Ұйымның атауы. Әріптестер оны осылай көреді. CRM атаудан мәміле нөмірінің әріптерін алады: «Ромашка» ЖШС → РОМ-1. «Әрі қарай» түймесін басыңыз.
Воронка. Ұқсас үлгіні таңдаңыз (1) — кезеңдерді кейін тақтада тікелей қайта атауға, қосуға немесе алып тастауға болады. Белгі (2) бәрі қалай жұмыс істейтінін көру үшін 5 мысал мәміле қосады. «Тақта құру» түймесін басыңыз.
Әріптестер. «Әріптестерді шақыру» шақыру терезесін ашады; «Өткізіп жіберу» — кейін «Қатысушылар» бөлімінде шақырасыз.
Дайын. CRM неден бастау керегін айтады. «Тақтаны ашу» түймесін басыңыз.
Ерекшеліктер
Бірінші қадамдағы «Кейінірек баптау» шеберді жабады: әдепкі кезеңдері бар «Сату» тақтасы ашылады.
Атауы мен нөмір әріптері ұйымның «Баптауларында» өзгертіледі — Ұйым атауы және мәміле нөмірінің әріптері.
Шеберді жаңа ұйымның иесі ғана көреді. Қызметкер алғаш кіргенде «Қош келдіңіз» терезесін көреді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Басқа воронканы таңдап қойдым — не істеу керек?
Ештеңе етпейді: тақта кезеңдері кез келген уақытта өзгереді, ал басқа үлгі бойынша жаңа тақтаны сол жақ панельдегі «Тақталар» жанындағы «+» арқылы құруға болады.
Мысал мәмілелер есептерге кіре ме?
Мысалдар тақтада тұрғанда — иә. Жұмысты бастағанда оларды бір батырмамен жойыңыз: Мысал мәмілелер.