Қатысушыны шығару және оның мәмілелерін беру
Қысқаша
«Қатысушылар» → қызметкер жолындағы «Шығару». Терезеде оның ашық мәмілелерін кімге «Оларды беру» керегін таңдаңыз немесе «Жауаптысыз қалдыру». «Шығару» түймесін басыңыз: адам қолжетімділіктен айырылады, орын босайды.
Қадам бойынша
«Қатысушылар» бетін ашып, қызметкер жолындағы «Шығару» түймесін басыңыз.
Терезеде оның қанша ашық мәмілесі бар екені көрінеді; тізімді ашып көруге болады. «Оларды беру» өрісінде жаңа жауаптыны таңдаңыз.
«Шығару» түймесін басыңыз.
CRM-де не қалады
Мәмілелер, клиенттер, істер, түсініктемелер және тарих — бәрі қалады. Тарихта шығарылған адамның аты сақталады.
Ашық мәмілелер таңдалған адамға өтеді немесе жауаптысыз қалады.
Орын бірден босайды — оны жаңа қызметкерге беруге болады.
Ерекшеліктер
Менеджерлер мен бақылаушыларды иесі мен әкімшілер шығарады, әкімшілерді — тек иесі. Иесін шығару мүмкін емес.
Қызметкер жұмыстан кетпей, демалысқа шықса ше? Шығармаңыз — «Мәмілелерді беру…» түймесін басыңыз: Мәмілелерді әріптеске беру.
Шығарылған адамды тек жаңа шақырумен қайтаруға болады.