«Клиентте ашық мәміле бар»
Қысқаша
Мәміле құрғанда жұмыста мәмілесі бар клиентті таңдасаңыз, CRM айтады: «Клиентте ашық мәміле бар: …». Бұл қайталанудан қорғау: бәлкім, жаңасын ашпай, сол мәмілені жалғастыру керек шығар.
Не істеу керек
Бұл сол тапсырыс — «Оны ашу» түймесін басып, сонда жалғастырыңыз.
Бұл жаңа тапсырыс — жай ғана мәмілені құрыңыз: кеңес ештеңеге тыйым салмайды.
Ерекшеліктер
Клиенттің барлық мәмілесі — оның карточкасында: Клиент тарихы.