Үлгі бойынша мәміле құру
Қысқаша
Ұйымда мәміле үлгілері болса, кезеңнің төменгі жағындағы «+ Мәміле қосу» жанында көрсеткі пайда болады. Оны басып, үлгіні таңдаңыз: атауы, сомасы, сипаттамасы және өрістері дайын пішін ашылады, ал құрғаннан кейін CRM үлгінің істерін мерзімдерімен өзі қояды.
Қадам бойынша
«+ Мәміле қосу» жанындағы көрсеткіні басыңыз.
Үлгіні таңдаңыз — мысалы, «Өлшеу және орнату».
Пішінді тексеріңіз: төменде — «Істер құрылады». «Құру» түймесін басыңыз.
Ерекшеліктер
Үлгілерді иесі мен әкімшілер құрады: Істер жиыны бар мәміле үлгілері.
Істердің мерзімдері мәміле құрылған күннен есептеледі.
Үлгі деректерін құрар алдында пішінде өзгертуге болады.