Мәмілені басқа тақтаға бір түймемен беру
Қысқаша
Кезең мәзірі «⋮» → «Кезең ережелері…» → «Тақтаға беру»: тақтаны және ондағы кезеңді таңдаңыз → «Сақтау». Енді осы кезеңге ауыстырылған мәміле басқа тақтаға өзі кетеді. Мысалы, «Сату» тақтасындағы «Төленді» мәмілені «Өндіріске» береді.
Қадам бойынша
Мәміле берілетін тақтада қажетті кезеңнің мәзірін «⋮» ашыңыз → «Кезең ережелері…».
«Тақтаға беру» өрісінде тақтаны, содан кейін мәміле түсетін кезеңді таңдаңыз.
«Сақтау» түймесін басыңыз.
Мәмілені осы кезеңге ауыстырыңыз. CRM «Кезең ережесі бойынша мәміле «…» тақтасына берілді» деп жазады.
Мәмілемен не болады
Мәміле басқа тақтадағы таңдалған кезеңнің соңына түседі — барлық өрістерімен, істерімен, файлдарымен және лентасымен.
Жауапты сол тақтада жұмыс істесе, сақталады. Жұмыс істемесе — мәміле жауаптысыз қалады.
Жаңа тақтадағы кезең ережелері іске қосылады — мысалы, цех бастығына «Жауаптыны ауыстыру».
Мәміле лентасына оның қай тақтадан және қандай ереже бойынша берілгені жазылады.
Ерекшеліктер
Тармақ ұйымда бірден көп тақта болса ғана шығады.
Дәл осы кезеңде құрылған жаңа мәміле берілмейді — ереже ауыстырғанда іске қосылады.
Бір мәмілені қолмен ауыстыру — Басқа тақтаға.