Қызметкерді қалай шақыруға болады
Қысқаша
«Қатысушылар» бетін ашып, «+ Шақыру» түймесін басыңыз. Қызметкердің поштасын жазыңыз немесе өрісті бос қалдырыңыз — сонда сілтеме шығады, рөлді таңдап, «Шақыру» түймесін басыңыз. Сілтемені қызметкерге жіберіңіз, мысалы WhatsApp арқылы: ол КБП есептік жазбасымен кіріп, «Қабылдау» түймесін басады. Шақыру 7 күн жарамды.
Қадам бойынша
Сол жақ панельден «Қатысушылар» бетін ашып, «+ Шақыру» түймесін басыңыз. «5 ішінен 4 бос емес» жолы қанша орын бос емес екенін көрсетеді: 5 пайдаланушыға дейін — тегін.
Қызметкердің поштасын (1) жазыңыз — бірнешеуін үтір арқылы жазуға болады — және рөлін (2) таңдаңыз. Поштаны бос қалдырсаңыз, оны бірінші ашқан кез келген адамға арналған сілтеме шығады. «Шақыру» түймесін басыңыз.
Шақыру сілтемесін (1) көшіріңіз немесе «WhatsApp арқылы жіберу» (2) түймесін басыңыз — WhatsApp дайын шақыру мәтінімен ашылады. Поштаны көрсетсеңіз, CRM хатты өзі жібереді, ал сілтемені өзіңіз де жібере аласыз.
Қызметкер сілтемені ашып, «КБП арқылы кіру» түймесін басады. CRM үшін бөлек логин мен құпиясөз қажет емес — кіру КБП порталының есептік жазбасы арқылы.
Кіргеннен кейін қызметкер кім және қандай рөлмен шақырып тұрғанын көреді де, «Қабылдау» түймесін басады. Болды — ол сіздің ұйымыңызда.
Шақыру әлі қабылданбаса
Қызметкер шақыруды қабылдағанша, ол «Қатысушылар» бетіндегі «Шақырулар» блогында көрінеді. Сілтемені басқа адамға жіберіп қойсаңыз — «Кері қайтару» түймесін басыңыз, сілтеме жұмыс істемей қалады.
Қандай рөлді таңдау керек
Әкімші — барлық тақталарды көреді, тақталарды, кезеңдерді және қатысушыларды басқарады (иесінен басқа).
Менеджер — қолжетімді тақталарда мәмілелерді жүргізеді, клиенттермен жұмыс істейді.
Бақылаушы — тақталарды қарайды және жазба қалдырады, бірақ ештеңе өзгертпейді.
Рөлді кейін өзгертуге болады: «Қатысушылар» бетінде — қызметкердің атының қасындағы тізімнен.
Ерекшеліктер
Шақыру 7 күн жарамды. Мерзімі өтсе, қызметкер «Шақырудың мерзімі өтті» деген жазуды көреді — жаңасын жіберіңіз.
Шақыру орын алмайды: орынды оны қабылдаған адам алады. Бос орын болмаса, қабылдаған адам «Төлемді күтуде» болады — ие орынды төлегенде қолжетімділік ашылады.
Поштаға жіберілген шақыруды тек КБП-ға сол мекенжаймен кірген адам ғана қабылдай алады. Поштасыз сілтеме кез келген адамға жарайды — оны керекті адамға жеке жіберіңіз.
Иесі мен әкімшілер шақыра алады. Менеджерлер де шақыруы үшін ие мұны «Баптауларда» қосады: «Ұйымдағы құқықтар» → «Әріптестерді кім шақырады» → «Менеджерлер де».
Тұрақты шақыру сілтемесі де бар — бүкіл ұйымға бір сілтеме, мысалы бөлім чатына. Ол «Қатысушылар» бетінің төменгі жағында; оны өшіруге немесе қайта шығаруға болады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қызметкерге CRM-де тіркелу керек пе?
Жоқ. Кіру КБП порталының есептік жазбасы арқылы, CRM үшін бөлек құпиясөз қажет емес.
Қанша қызметкерді тегін шақыруға болады?
Компаниядағы 5 пайдаланушыға дейін — тегін әрі мерзімі шектелмейді. Әр келесі пайдаланушы — жылға төлегенде айына 1 490 ₸-ден (ай сайын — 1 990 ₸).
Қызметкер сілтемені ашты, бірақ «Шақырудың мерзімі өтті» деп тұр. Не істеу керек?
Шақыру 7 күн жарамды. Жаңасын жіберіңіз: «Қатысушылар» → «+ Шақыру».