Клиенттер

Клиенттер базасы: байланыстар, компаниялар, тарих.

Нұсқаулықтар

• Клиент қосу

  КБП CRM-ге клиентті қалай қосу керек: «Жаңа клиент» — адам немесе компания, телефон, пошта, БСН, жазбалар және өз өрістері.

• Мәміледе клиентті көрсету: таңдау немесе құру

  КБП CRM мәмілесінде клиентті қалай көрсету керек: «Клиентті таңдау» базадан іздеу, «+ Жаңа клиент», мәміле компаниясы.

• Компаниялар және олардың байланыстары

  КБП CRM-де адамдарды компаниямен қалай байланыстыру керек: байланыс — компаниясы көрсетілген адам; компания карточкасында — «Компания байланыстары».

• Тақта үстіндегі және бөлек беттегі клиент карточкасы

  КБП CRM-де клиент карточкасын қалай ашу керек: мәміледен тақта үстінде немесе бөлек бетте. «Деректер» және «Тарих» қойындылары, қоңырау және WhatsApp.

• Карточкадан қоңырау шалу және WhatsApp-қа жазу

  КБП CRM-де мәміле немесе клиент карточкасынан бір басумен клиентке қалай қоңырау шалу және WhatsApp-қа жазу керек.

• Ұқсас клиенттер және қайталанатындарды біріктіру

  КБП CRM құрғанда ұқсас клиенттерді қалай табады және қайталанатындарды қалай біріктіру керек: «Осымен біріктіру» — мәмілелер өтеді, бос өрістер толтырылады.

• Клиентті жою: мәмілелермен не болады

  КБП CRM-де клиентті қалай жою керек: мәмілелер «клиент жойылған» белгісімен қалады, клиент 30 күн себетте.

• Клиент файлдары және «Дискідегі» қалта

  КБП CRM-де клиент құжаттарын қайда сақтау керек: клиент карточкасындағы файлдар және «Дискідегі» клиент қалтасы.

• Клиентті табу: іздеу және сұрыптау

  КБП CRM-де клиентті қалай табу керек: «Клиенттер» бөліміндегі аты, телефоны және поштасы бойынша іздеу және Ctrl+K жалпы іздеу.

Баптаулар

• Компанияның БСН/ЖСН-і

  КБП CRM клиентіндегі «БСН/ЖСН» өрісі: 12 цифр, БСН бойынша қайталанатындарды іздеу және файлдан жүктеу.

• Клиенттің өз өрістері

  КБП CRM клиент карточкасының өз өрістері: дереккөз, мекенжай, туған күн — бизнесіңізге не керек болса. Қайда қосу және қайда көрінеді.

• Менеджерлерге «Тек өздікі» клиенттер

  КБП CRM-нің «Менеджерлер мен бақылаушыларға қандай клиенттер көрінеді» баптауы: барлық клиенттер немесе тек өздікі — адам енгізгендер және оның мәмілелерінің клиенттері.

Шолулар

• Клиенттер базасы: адамдар мен компаниялар

  КБП CRM-дегі «Клиенттер» бөлімі: телефондары мен поштасы бар адамдар мен компаниялар, іздеу, аты бойынша сұрыптау, барлық мәмілесі бар клиент карточкасы.

• Клиент тарихы: барлық мәміле және қорытынды

  КБП CRM клиент карточкасындағы «Тарих» қойындысы: барлық тақталардағы клиенттің барлық мәмілесі және қорытынды — жұмыста, сәтті, бас тарту, сомалар.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• Клиенттің телефоны мен поштасын қалай енгізу керек

  КБП CRM клиенттің телефоны мен поштасын қандай түрде қабылдайды: +7 701 123 45 67, 8 701 123 45 67, «+» белгісімен халықаралық, name@example.kz пошта.

• «Сізге қолжетімсіз тақталарда тағы N мәміле бар»

  КБП CRM клиент карточкасында неге «Сізге қолжетімсіз тақталарда тағы N мәміле бар» деп жазылған және не істеу керек.

• «Мәтінмен жазылған еді»: компанияны базадан таңдау

  КБП CRM клиентіндегі «Мәтінмен жазылған еді» нені білдіреді және адамды базадағы компанияға қалай байланыстыру керек.