Excel мен дәптерден CRM-ге қалай көшу
Қысқаша
Excel-ден мәмілелер мен клиенттер кестесін жүктеп, қызметкерлерді шақырып, келісіңіз: әр өтінім — мәміле, әр келесі қадам — іс. Бірінші айда бәрін тек CRM-де жүргізіңіз.
Жоспар
1-күн. Процесіңізге ұқсас тақта мен кезеңдер жасаңыз: Дайын воронкалар.
1-күн. Кестені жүктеңіз: Excel-ден жүктеу. Дәптерден — Excel-ге тек ашық мәмілелерді көшіріңіз.
2-күн. Қызметкерлерді шақырыңыз: Қызметкерді шақыру.
Бірінші апта. Әр ашық мәмілеге — келесі іс: Мәміле істері.
Бір айдан кейін. Есептерді қараңыз: клиенттер қайда жоғалады: Есептер.
Ерекшеліктер
Енгізудің толық жоспары — CRM-ді қалай енгізу.