Как перейти с Excel и тетради на CRM
Кратко
Загрузите таблицу сделок и клиентов из Excel, пригласите сотрудников и договоритесь: каждая заявка — сделка, каждый следующий шаг — дело. Первый месяц ведите всё только в CRM.
План
День 1. Создайте доску и этапы, похожие на ваш процесс: Готовые воронки.
День 1. Загрузите таблицу: Загрузить из Excel. Из тетради — перепишите в Excel только открытые сделки.
День 2. Пригласите сотрудников: Пригласить сотрудника.
Первая неделя. Каждой открытой сделке — следующее дело: Дела по сделке.
Через месяц. Посмотрите отчёты: где теряются клиенты: Отчёты.
Тонкости
Подробный план внедрения — Как внедрить CRM.