Начало работы

Вход, первая организация, экран CRM, приложение на телефоне.

Инструкции

• Как войти в CRM через учётную запись КБП

  Вход в КБП CRM через учётную запись портала КБП: без отдельного пароля, с компьютера и телефона. Что делать, если учётной записи ещё нет.

• Первый вход: мастер настройки за 2 минуты

  Что спрашивает мастер при первом входе в КБП CRM: название организации, воронка, примеры сделок, приглашение коллег. Можно настроить позже.

• Примеры сделок: зачем они и как удалить

  Пять примеров сделок помогают посмотреть, как работает КБП CRM. Как их узнать и удалить одной кнопкой «Удалить примеры».

• Левая панель: свернуть, разделы, порядок досок

  Как пользоваться левой панелью КБП CRM: свернуть и показать, добавить доску или раздел, поменять порядок досок перетаскиванием.

• Установить CRM как приложение на телефон и компьютер

  КБП CRM ставится как приложение без магазинов: значок на экране, своё окно, уведомления. Как установить на iPhone, Android и компьютер.

• Язык интерфейса: русский и казахский

  Как переключить КБП CRM на казахский или русский язык на компьютере и телефоне. Язык выбирает каждый сотрудник для себя.

• Несколько организаций: переключение и порядок

  Как работать в нескольких организациях КБП CRM с одной учётной записью: переключение, переименование, порядок организаций.

• Создать ещё одну организацию

  Как создать ещё одну организацию в КБП CRM: для другой компании, филиала или ИП. Вы станете её владельцем.

• Первый вход сотрудника по приглашению

  Что видит сотрудник, когда впервые входит в КБП CRM по приглашению: окно «Добро пожаловать», роль, подсказки и значок на экран телефона.

• Выйти из CRM или из КБП: в чём разница

  В меню вашего имени два выхода: «Выйти из CRM» и «Выйти из КБП». Чем они отличаются и какой выбрать на чужом компьютере.

Настройки

• Тёмная тема и цвет левой панели

  Как включить тёмную тему в КБП CRM и выбрать цвет левой панели: «Профиль» → «Оформление». Настройки — только ваши, на всех устройствах.

Обзоры

• Что такое КБП CRM и кому она подходит

  КБП CRM — сделки, клиенты, дела и команда в одном окне. Для кого она, что умеет, на каких языках работает и где хранятся данные.

• Готовые воронки: какую выбрать

  Шаблоны досок КБП CRM: «Продажи», «Услуги», «Опт», «Заявки с сайта», «Повторные продажи» и «Задачи». Какие этапы в каждом и когда какой выбрать.

• Как устроен экран CRM

  Из чего состоит экран КБП CRM: левая панель с досками и разделами, поиск, справка, колокольчик, язык и меню вашего имени.

• CRM на телефоне: нижняя панель и меню

  Как работать в КБП CRM с телефона: нижняя панель «Доска, Мои дела, Клиенты, Участники, Меню», доска по этапам, карточка сделки.

• Первый месяц: как внедрить CRM в компании

  План внедрения КБП CRM на первый месяц: воронка, перенос клиентов, приглашение команды, правило «у каждой сделки есть дело» и отчёты.

• Клавиатура: Ctrl+K, Enter, Esc и перенос карточек стрелками

  Сочетания клавиш КБП CRM: поиск Ctrl+K, быстрая сделка Enter и Shift+Enter, Esc, перенос карточек и этапов с клавиатуры.

Вопросы и сообщения CRM

• Принять условия использования при входе

  Почему при входе в КБП CRM появляется экран «Условия использования» и что нужно сделать, чтобы продолжить работу.

• «Вышла новая версия КБП CRM» — что нажать

  Что значит надпись «Вышла новая версия КБП CRM» и кнопка «Обновить». Ничего не теряется: страница перезагрузится с новой версией.

• «Нет связи с сервером»: черновик сохранён

  Что значит «Нет связи с сервером. Изменения не потеряются: черновик сохранён» и как CRM восстанавливает несохранённый текст.