Отчёт «Загрузка»: сделки и дела у каждого
Кратко
«Отчёты» → «Загрузка». Картина прямо сейчас, без периода: у кого сколько открытых сделок и на какую сумму, дел на сегодня, просроченных дел, сделок без дела и сделок, которые человек ещё не открывал.
Столбцы
Открытых сделок и Сумма.
Дела сегодня — дел со сроком на сегодня.
Просрочено дел.
Сделок без дела — открытые сделки без запланированного следующего шага.
Не открывал — сделки, которые человеку передали, а он их ещё ни разу не открыл.
Как пользоваться
Перед раздачей новых заявок — кому дать меньше загруженному.
Много «без дела» — попросите запланировать следующий шаг.
Много «не открывал» — передали сделки, а человек их не видел.