Лента сделки и общение

Комментарии, упоминания коллег, история сделки.

Инструкции

• Написать комментарий в сделке

  Как написать комментарий в сделке КБП CRM: вкладка «Лента» → «Комментарий» → «Отправить». Упоминания, ссылки, файлы.

• Упомянуть коллегу через @

  Как упомянуть коллегу в комментарии КБП CRM: наберите @ и выберите человека из списка — ему придёт уведомление.

• Сослаться на другую сделку через #номер

  Как сослаться на другую сделку в комментарии КБП CRM: наберите #15 — номер станет ссылкой на сделку.

• Форматирование текста: жирный, списки, ссылки

  Как оформить комментарий и описание в КБП CRM: жирный, список, нумерованный список и ссылка — кнопки над полем.

• Файлы в комментарии

  Как прикрепить файлы к комментарию в сделке КБП CRM: кнопка «Прикрепить файлы» под полем комментария.

• Изменить или удалить комментарий

  Как изменить или удалить свой комментарий в сделке КБП CRM: «Изменить» и «Удалить» под комментарием, пометка «изменено».

• Следить за сделкой

  Кнопка «Следить за сделкой» в КБП CRM: комментарии и переносы чужой сделки приходят вам в уведомления. Как перестать следить.

Обзоры

• Лента сделки: комментарии, дела и история в одном месте

  Вкладка «Лента» в карточке сделки КБП CRM: комментарии, выполненные дела с результатами, история изменений и ближайшие дела.

• Кто прочитал комментарий

  Как в КБП CRM понять, прочитали ли коллеги ваш комментарий: строки «Прочитали» и «Ещё не прочитали».

• История изменений сделки

  Где в КБП CRM посмотреть, кто и что менял в сделке: записи в ленте — было и стало, переносы, дела, удаления.

Вопросы и сообщения CRM

• Может ли наблюдатель писать комментарии

  Что может роль «Наблюдатель» в ленте сделки КБП CRM: смотреть доски и оставлять комментарии, но не менять сделки.