Первый вход сотрудника по приглашению
Кратко
Сотрудник открывает ссылку-приглашение, входит через КБП и нажимает «Принять». CRM показывает окно «Добро пожаловать»: в какую организацию он вошёл, его роль и три подсказки, с чего начать. «Понятно» закрывает окно — оно больше не появится.
Что в окне
Название организации и роль: администратор, менеджер или наблюдатель.
Подсказки: где доски, что такое карточка сделки, как искать (Ctrl+K).
«Добавить на экран телефона» — как поставить CRM значком на телефон.
Тонкости
Наблюдатель видит подсказку, что может смотреть сделки и оставлять заметки, но не менять их.
Если свободных мест нет, вместо доски сотрудник увидит «Доступ откроется после оплаты»: «Ожидает оплаты».
Как пригласить сотрудника — Как пригласить сотрудника.