Дела по сделке: звонок, встреча, письмо, задача
Кратко
Дело — следующий шаг по сделке: позвонить, встретиться, отправить письмо. Откройте сделку, нажмите «+ Дело», выберите тип, напишите, что сделать, и поставьте срок. Ближайшее дело видно на карточке на доске, а все ваши дела собраны в «Моих делах». Сделали — нажмите ✓, запишите результат и сразу запланируйте следующее дело.
Пошагово
Откройте сделку на доске и в блоке «Дела» нажмите «+ Дело».
Выберите тип дела (1): «Звонок», «Встреча», «Письмо», «Задача» или «Напомнить». Напишите, что сделать (2), и выберите срок (3): «Сегодня», «Завтра», «Через неделю» или дату. Если нужно, укажите время, напоминание, повтор и ответственного. Нажмите «Добавить».
Дело появится в блоке «Дела» — с датой, временем и ответственным. Просроченные дела выделены красным.
Когда сделали — нажмите ✓ слева от дела. Запишите результат (1) и тут же запланируйте следующее дело (2): флажок «Запланировать следующее дело» уже стоит, по умолчанию — звонок на завтра. Нажмите «Выполнено».
Где видно дела
На карточке сделки на доске — ближайшее дело: тип и срок. Просроченное — красным («просрочено: вчера»), «+1» — у сделки есть ещё одно открытое дело.
«Мои дела» в левой панели — все ваши дела со всех досок по группам: «Просрочено», «Сегодня», «Завтра», «На неделе», «Позже». Число рядом с «Мои дела» — сколько дел просрочено и на сегодня.
На телефоне — так же: откройте сделку, блок «Дела», кнопка «+ Дело».
Напоминания
Напоминание приходит ответственному в колокольчик CRM: «В срок», «За 15 мин», «За 1 ч» или «За день» до срока. По умолчанию — за 15 минут.
Если время у дела не указано, напоминание считается от 9:00 дня срока.
Получать напоминания ещё и на почту или на телефон можно в «Настройках уведомлений» — в меню вашего имени вверху справа.
Тонкости
Ответственный нового дела — ответственный за сделку; в окне дела его можно поменять.
Добавлять дела могут те, кто может менять сделку. Отметить своё дело выполненным может и его ответственный — кроме наблюдателя.
Выполненные дела не пропадают: они в списке «Выполненные» под открытыми делами, вместе с результатом.
«Повторять» — для регулярных дел: каждую неделю, месяц, квартал. Отметили такое дело выполненным — следующее создаётся само.
Дело без сделки — кнопка «+ Личное дело» в «Моих делах». Его видите только вы.
Частые вопросы
Чем дело отличается от сделки?
Сделка — это продажа или заказ: клиент, сумма, этап. Дело — конкретный шаг по сделке с датой: позвонить, встретиться, отправить расчёт. У одной сделки может быть много дел.
Как перенести дело на другой день?
Нажмите карандаш рядом с делом и поменяйте дату или время.
Кто видит мои дела?
Дела по сделке видят все, кто видит сделку. Личные дела без сделки видите только вы.