Войти

Архив доски: где закрытые сделки и как вернуть

Обновлено:

Кратко

Архив доски — закрытые сделки, убранные с доски. Найти их: вид «Список» → «Архив доски», поиск по CRM или карточка клиента. В карточке архивной сделки — «Вернуть на доску».

Вид «Список» с кнопкой «Архив доски»

Тонкости

  • Архив не удаляет сделки: они в отчётах и истории.

  • В разделе «Сделки» архивные показываются с фильтром «Архив доски».

  • «Архив досок» в левой панели — другое: там целые доски, убранные в архив.

Смотрите также