Формы заявок на сайт: как это работает
Кратко
Форма заявок — страница с полями «Ваше имя», «Телефон», «Почта», «Комментарий». Клиент заполняет её на вашем сайте или по ссылке, и заявка сразу становится сделкой на выбранной доске — без почты-посредника и сторонних сервисов.
Как это работает
Владелец или администратор создаёт форму: доска, этап, кому заявки, поля: Создать форму.
Форму ставят на сайт кодом или отправляют ссылкой: Поставить форму на сайт, Ссылка на форму.
Клиент отправляет заявку — в CRM появляется сделка «Имя — название формы», клиент с телефоном и ответственный по очереди или по правилу: Как выглядит заявка в CRM.
Где формы
«Настройки» → блок «Подключения» → «Формы заявок на сайт».
Тонкости
Форм может быть несколько — например, отдельная для сайта и для Instagram, на разные доски.
Внизу формы — подпись «Форма КБП CRM» и согласие на обработку персональных данных.
Слишком частые отправки с одного устройства не принимаются — это защита от спама.