Тип этапа: «В работе», «Успех», «Отказ»
Кратко
Тип говорит CRM, что значит этап: «В работе» — сделка идёт, «Успех» — выиграна, «Отказ» — проиграна. По типу работают кнопки «Успех» и «Отказ», отчёты, конверсия и архив. Тип меняется в меню этапа «⋮» → «Цвет и тип этапа…».
Как тип влияет на работу
Сделка в этапе «Успех» или «Отказ» считается закрытой: у неё дата закрытия, она попадает в успешные или в отказы.
Закрытые сделки видны на доске заданное число дней, потом уходят со стола: Сколько дней видны закрытые.
Из этапов «Успех» и «Отказ» можно убирать сделки в архив.
У отказной сделки появляется поле «Причина».
Тонкости
На доске должна остаться хотя бы одна колонка «В работе».
Этапов «Успех» может быть несколько — например, «Оплачено» и «Оплачено частично».