Прикрепить файлы к сделке
Кратко
Откройте сделку и найдите блок «Файлы». Нажмите «Прикрепить файлы» (1) и выберите один или несколько файлов — или перетащите их мышкой на блок. Файлы появятся в списке, их видят все, кто видит сделку.
Пошагово
Откройте сделку на доске или в списке.
Пролистайте окно сделки до блока «Файлы».
Нажмите «Прикрепить файлы» и выберите файлы. Или перетащите их из папки на компьютере в блок «Файлы».
Пока файл загружается, видна полоса загрузки. Готово — CRM напишет, сколько файлов загружено.
Тонкости
Фото больше 1600 точек CRM уменьшает до загрузки — так они быстрее открываются и меньше занимают места.
Один файл — до 100 МБ; программы и скрипты загружать нельзя: Какие файлы можно загрузить.
Файлы занимают «Память CRM»: 500 МБ бесплатно: «Память CRM».
Файлы можно прикрепить и к клиенту — в его карточке, и к комментарию: Файлы в комментарии.
Один и тот же файл, загруженный дважды, хранится один раз.
На телефоне кнопка та же: Скан и фото с телефона.