КБП CRM
Справка КБП CRM
Пошаговые инструкции со снимками экрана. Выберите раздел или найдите ответ поиском.
Начало работы
Вход, первая организация, экран CRM, приложение на телефоне.
Доски и воронки
Доски, этапы, виды доски и её настройки.
Сделки
Как создать сделку, вести её по этапам и закрыть.
Дела и календарь
Звонки, встречи и задачи по сделкам, «Мои дела», календарь.
Лента сделки и общение
Комментарии, упоминания коллег, история сделки.
Клиенты
База клиентов: контакты, компании, история.
Поля сделки
Свои поля сделки и клиента.
Правила и процессы
Правила этапов, шаблоны сделок, согласование.
Файлы и «Диск»
Файлы в сделках и у клиентов, папки компании на «Диске».
Команда и права
Приглашение сотрудников, роли, отделы и доступ.
Заявки с сайта
Форма заявки на сайт и распределение заявок.
Отчёты и журнал
Аналитика доски, отчёты руководителя, журнал действий.
Уведомления
Колокольчик, почта, уведомления на телефоне.
Поиск
Поиск сделок, клиентов и файлов.
Загрузка и выгрузка данных
Перенос данных из Excel и других CRM, выгрузка.
Оплата
Цены, баланс, пополнение, места и услуги.
Организация и безопасность
Настройки организации, корзина, хранение данных.
Открытое API
Ключи, webhook и примеры подключения.
Вопросы и ответы
Короткие ответы на частые вопросы.