Отчёты и журнал

Аналитика доски, отчёты руководителя, журнал действий.

Инструкции

• Период и группировка в отчётах

  Как выбрать период в отчётах КБП CRM: неделя, месяц, квартал, год, последние 30 дней, свой период. Скользящий период и группировка по ответственному или автору.

• Сохранить свой отчёт и поделиться с коллегой

  Как в КБП CRM сохранить отчёт с нужными фильтрами («Сохранить как мой отчёт») и поделиться им с коллегой.

• Выгрузить отчёт в Excel

  Как выгрузить отчёт КБП CRM в Excel: кнопка «Выгрузить в Excel» над таблицей, файл XLSX с текущими фильтрами.

• Фильтры журнала: удалённое, переносы, оплаты, участники

  Как искать в журнале КБП CRM: подборки «Удалённое», «Переносы», «Комментарии», «Оплаты», «Участники», фильтры по объекту, действию, доске, человеку и датам.

• Выгрузить журнал в Excel

  Как выгрузить журнал КБП CRM в Excel: кнопка «Выгрузить (CSV для Excel)» с текущими фильтрами.

Настройки

• Кто видит отчёты

  Кто видит раздел «Отчёты» в КБП CRM: владелец и администраторы, менеджеры — если разрешено, и только по своим доскам и сделкам.

• Сводка руководителю на почту по понедельникам

  Как владельцу и администраторам КБП CRM получать по понедельникам письмо с итогами прошлой недели: новые и успешные сделки, отказы, просроченные дела.

Обзоры

• Аналитика доски: обзор

  Вид «Аналитика» на доске КБП CRM: период, ответственный, источник; сколько сделок, успешных и отказов, сумма, средний чек, воронка и причины отказа.

• Воронка и конверсия по этапам

  Как КБП CRM считает воронку: сколько сделок дошло до этапа, переход с предыдущего этапа в процентах и «Сейчас на этапах».

• Сумма успешных, средний чек и срок сделки

  Показатели аналитики доски КБП CRM: сделок, успешных (доля от всех и от закрытых), отказов, сумма успешных, средний чек и средний срок сделки.

• Причины отказа

  Откуда берутся причины отказа в аналитике КБП CRM, что значит «Причина не указана» и как сделать причину обязательной.

• Раздел «Отчёты»: какие отчёты есть

  Какие отчёты есть в КБП CRM: «Менеджеры», «Дела», «Скорость воронки», «Загрузка», «Воронка». Период, доски, сохранение и выгрузка в Excel.

• Отчёт «Менеджеры»: новые, успешные, конверсия, средний чек

  Отчёт «Менеджеры» в КБП CRM: новые, успешные, отказы, конверсия, средний чек, в работе, удалено и просрочено дел по каждому ответственному.

• Отчёт «Дела»: выполнено в срок и с опозданием

  Отчёт «Дела» в КБП CRM: выполнено, с опозданием, в срок, запланировано на период, просрочено сейчас и открытых — по каждому сотруднику.

• Отчёт «Скорость воронки»: где залежались сделки

  Отчёт «Скорость воронки» в КБП CRM: сколько дней сделки проводят на каждом этапе, сколько сейчас на этапе и сколько залежались больше 14 дней.

• Отчёт «Загрузка»: сделки и дела у каждого

  Отчёт «Загрузка» в КБП CRM: открытые сделки и сумма, дела сегодня, просрочено дел, сделок без дела и «не открывал» у каждого сотрудника.

• Отчёт «Воронка»: воронка выбранной доски

  Вкладка «Воронка» в разделе «Отчёты» КБП CRM: выберите доску — воронка, показатели и причины отказа, как в аналитике доски.

• Журнал действий: кто что сделал

  Журнал в КБП CRM: когда, кто и что сделал — создал, перенёс, изменил, удалил сделку, написал комментарий, пригласил участника, оплатил.

Вопросы и сообщения CRM

• Почему в журнале видно не всё

  Почему менеджер видит в журнале КБП CRM не все события: только доски и сделки, которые он видит; события организации — у владельца и администраторов.