Организация и безопасность

Настройки организации, корзина, хранение данных.

Инструкции

• Корзина: восстановить удалённое за 30 дней

  Как вернуть удалённое в КБП CRM: «Корзина» — сделки, клиенты, доски, этапы и разделы хранятся 30 дней, кнопка «Восстановить».

• Удалить из корзины навсегда

  Как удалить сделку, клиента или доску из корзины КБП CRM навсегда — без возможности отменить.

• Удалить организацию и отменить удаление

  Как удалить организацию в КБП CRM: 30 дней только для чтения с возможностью выгрузить данные или отменить удаление, затем удаление навсегда.

• Удалить свои данные из CRM

  Как удалить свои данные из КБП CRM: имя, почту и настройки. Что удалится, что останется у организаций, и что делать владельцу.

Настройки

• Настройки организации: обзор

  Что есть на странице «Настройки» КБП CRM: название и префикс, права, шаблоны, подключения, API, выгрузка, удаление организации и передача владения.

• Название организации и буквы номера сделок

  Как изменить название организации в КБП CRM и префикс номеров сделок: от 1 до 6 букв или цифр, например ОД-15.

• Профиль: имя, почта, оформление

  Профиль в КБП CRM: имя и почта берутся из КБП, тема и цвет левой панели — для всех организаций и устройств; удалить свои данные.

Обзоры

• Где хранятся данные и резервные копии

  Где КБП CRM хранит данные: сервер в Алматы, резервные копии каждую ночь и каждые 5 минут, файлы — в облачном хранилище в зашифрованном виде.

• Когда организация удаляется сама

  Когда КБП CRM удаляет организацию за неактивность: 30 дней без входа — письмо, ещё 7 дней — удаление. Как этого не допустить.

• Условия использования: коротко о главном

  Главное из условий использования КБП CRM: 5 участников бесплатно, оплата авансом, возврат, данные принадлежат организации, корзина 30 дней.

• Что видит поддержка КБП

  Что видят сотрудники КБП в служебной панели CRM: организации, участники, оплата, количество сделок и клиентов — без их содержимого. Журнал действий.

• Безопасность входа и выход на всех устройствах

  Как устроен вход в КБП CRM через учётную запись КБП, чем «Выйти из CRM» отличается от «Выйти из КБП» и как выйти на всех устройствах.

Вопросы и сообщения CRM

• «Организация доступна только для чтения»

  Почему в КБП CRM организация доступна только для чтения: запланировано удаление или организация приостановлена службой КБП. Что можно делать.

• «Организация приостановлена службой КБП»

  Что значит «Организация приостановлена службой КБП» в КБП CRM: доступно только чтение; причина указана, что делать — связаться с поддержкой.

• «Идут технические работы»

  Что делать, если КБП CRM пишет «Идут технические работы. Попробуйте через несколько минут»: подождать — данные не теряются.

• «КБП временно недоступен» при входе

  Что делать, если при входе в КБП CRM написано «КБП временно недоступен»: CRM повторит вход сама, подождите.

• Часовой пояс CRM

  В каком часовом поясе работает КБП CRM: время Алматы во всех датах, сроках, напоминаниях, отчётах и письмах.