Поиск

Поиск сделок, клиентов и файлов.

Инструкции

• Поиск по CRM: сделки, клиенты, файлы (Ctrl+K)

  Как искать в КБП CRM: строка поиска вверху или Ctrl+K — сделки по названию и номеру, клиенты по имени и телефону, файлы по названию.

• Найти сделку по номеру или телефону клиента

  Как в КБП CRM найти сделку по номеру (ОД-15, #15, 15) или по телефону клиента — по части номера.

• Поиск на телефоне

  Как искать сделки и клиентов в КБП CRM на телефоне: значок лупы в шапке, результаты на весь экран.

Вопросы и сообщения CRM

• «Ничего не найдено» — почему

  Почему поиск КБП CRM пишет «Ничего не найдено»: мало символов, нет доступа к доске, сделка удалена, «только свои».