Закрыть сделку: «Успех» и «Отказ», причина отказа
Кратко
В карточке сделки под этапом — кнопки «Успех» и «Отказ». «Успех» переносит сделку в этап успеха (например, «Оплачено»), «Отказ» — в этап отказа (например, «Закрыто»). Закрытая сделка остаётся на доске, а у отказной появляется поле «Причина».
Как закрыть
Откройте сделку и нажмите «Успех» или «Отказ» (2).
Для отказа впишите причину в поле «Причина» и нажмите «Сохранить» — так в отчёте будет видно, почему теряются сделки.
Ещё способ — меню «⋮» на карточке: «Успех» или «Отказ».
Тонкости
Закрытые сделки видны на доске заданное число дней, потом — только в «Списке», поиске и у клиента: Сколько дней закрытые сделки видны.
На доске можно разрешить «Успех» только владельцу и администраторам: Права на доске.
Правило этапа может требовать причину при отказе: Обязательные поля этапа.
Закрыли по ошибке — верните сделку в любой этап «В работе».