Передать все сделки коллеге: отпуск, увольнение
Кратко
«Участники» → у нужного сотрудника «Передать сделки…» → выберите, кому. Все его открытые сделки получат нового ответственного, а сам сотрудник останется в организации — удобно на время отпуска.
Пошагово
Откройте «Участники».
Нажмите «Передать сделки…» у сотрудника.
В поле «Кому» выберите коллегу и подтвердите.
Тонкости
Передаются только открытые сделки; закрытые остаются за прежним ответственным в отчётах.
Сделки на досках, где новый ответственный не может работать, останутся как были: CRM скажет, сколько передано, а сколько осталось.
Новый ответственный получит уведомление «передал(а) вам открытые сделки».
При увольнении сделки можно передать прямо при исключении: Исключить участника.