Выгрузить сделки и клиентов в CSV
Кратко
«Настройки» → «Выгрузить свои данные» → «Сделки (CSV)» или «Клиенты (CSV)». Файл откроется в Excel.
Тонкости
Выгружают владелец и администраторы.
Нужны не все сделки, а отобранные по фильтрам и с нужными столбцами — раздел «Сделки» → «Выгрузить в Excel»: Сделки в Excel.
Файл CSV можно загрузить обратно в другую организацию — выгрузка КБП CRM узнаётся сама.