Что такое доска и воронка продаж
Кратко
Доска — это воронка продаж: колонки-этапы слева направо («Новое» → «В работе» → «Оплачено»), в них карточки сделок. Сделка движется по этапам, пока не закроется «Успехом» или «Отказом». В заголовке этапа видно, сколько в нём сделок и на какую сумму.
Из чего состоит доска
Этап — название, число сделок и их сумма, кнопка сортировки и меню «⋮».
Карточка сделки — название, клиент, ближайшее дело, сумма, номер, ответственный.
Виды доски — «Доска», «Список», «Дела», «По людям», «Аналитика».
Настройки доски — вид карточек, фон, правила новых сделок, права и доступ.
Над этапами — поиск по названию и фильтры, справа вверху — «Выбрать» для действий с несколькими сделками.
Тонкости
Досок может быть сколько угодно: продажи, сервис, производство, задачи офиса.
Сделку можно передавать с доски на доску: Перенести сделку на другую доску.
Доску видят все участники или только выбранные: Доступ к доске.