Кто что видит в CRM: сводная таблица
Кратко
Владелец и администраторы видят всё, кроме того, что владелец оставил только себе (оплата). Менеджер и наблюдатель видят только доски, к которым им открыт доступ, и то, что разрешено в «Правах в организации».
Таблица
| Что | Владелец | Администратор | Менеджер | Наблюдатель |
|---|---|---|---|---|
| Доски | все | все | открытые ему | открытые ему |
| Сделки: создать, изменить | да | да | да | нет |
| Сделки: удалить | любые | любые | свои | нет |
| Комментарии в ленте | да | да | да | да |
| Клиенты | все | все | все или только свои | все или только свои |
| Отчёты | да | да | если разрешено | нет |
| Оплата | да | если разрешено | нет | нет |
| Журнал | вся организация | вся организация | по своим доскам | по своим доскам |
| Корзина | да | да | да | нет |
| Настройки организации | да | да | нет | нет |
| Участники: приглашать | да | да | если разрешено | нет |
| Роли менять | всем | менеджерам и наблюдателям | нет | нет |
| Передать владение, удалить организацию | да | нет | нет | нет |
«Если разрешено» — переключатели владельца в «Настройках»: Права в организации.
Что ещё сужает видимость
Доступ к доске — доска только для выбранных людей и команд: Доступ к доске.
Только свои сделки — у отдельного менеджера или наблюдателя: Права участника.
Личная сделка — видят ответственный, автор, соисполнители, владелец и администраторы: Личная сделка.
Тонкости
Кто не видит доску, не видит её сделки нигде: ни в поиске, ни в отчётах, ни в журнале.
Почту коллег по умолчанию видят владелец и администраторы.