Войти

Файлы и «Диск»

Файлы в сделках и у клиентов, папки компании на «Диске».

Инструкции

  • Прикрепить файлы к сделке

    Как прикрепить договор, счёт или фото к сделке в КБП CRM: кнопка «Прикрепить файлы» или перетаскивание, несколько файлов сразу.

  • Скан и фото документов с телефона

    Как сфотографировать договор или накладную телефоном и сразу загрузить в КБП CRM: в сделку через «Прикрепить файлы», на «Диск» — кнопкой «Скан с телефона».

  • Открыть и скачать файл

    Как открыть файл в КБП CRM: фото и PDF — прямо в браузере, остальные файлы скачиваются. Кнопка скачивания и просмотр фото.

  • Удалить файл и вернуть из корзины

    Как удалить файл в КБП CRM, сколько он хранится после удаления и как вернуть удалённый файл «Диска» из корзины.

  • Подключить «Диск»

    Как подключить «Диск» в КБП CRM: владелец выбирает объём в «Оплате» и нажимает «Подключить», оплата — с баланса организации.

  • Папки на «Диске»: создать, переименовать, удалить

    Как на «Диске» КБП CRM создать папку и вложенную папку, переименовать и удалить её.

  • Загрузить файлы на «Диск»

    Как загрузить файлы на «Диск» КБП CRM: откройте папку, «Загрузить файлы» или перетаскивание, «Скан с телефона».

  • Файл с «Диска» в сделку

    Как прикрепить файл с «Диска» к сделке в КБП CRM: кнопка «В сделку», поиск сделки. Копия без лишнего места.

  • Папка клиента на «Диске»

    Как в КБП CRM завести папку клиента на «Диске»: кнопка «Папка на Диске» в карточке клиента. Все документы клиента в одном месте.

  • Поиск по файлам и по «Диску»

    Как найти файл в КБП CRM: общий поиск (Ctrl+K) — файлы в сделках и у клиентов, «Поиск по Диску» — папки и файлы «Диска».

  • Корзина «Диска»

    Где корзина «Диска» в КБП CRM: удалённые папки и файлы хранятся 30 дней, их можно вернуть кнопкой «Вернуть».

Настройки

Обзоры

Вопросы и сообщения CRM