Пример настройки: услуги
Кратко
Возьмите воронку «Услуги»: Заявка → Согласование → В работе → Сдано / Отказ. Включите согласование на этапе «Согласование», дело на этапе «В работе» и шаблоны для типовых работ.
Этапы и правила
Заявка — правило «Создать дело»: звонок «Обсудить задачу», срок 0 дней.
Согласование — «Сделки на этом этапе ждут согласования»: согласует руководитель, после «Согласовано» — в «В работе»: Согласование сделки.
В работе — «Сменить ответственного» на исполнителя и дело «Сдать работу клиенту» через 5 дней.
Сдано (успех) — «Спросить при входе»: сумма.
Отказ — «Спросить при входе»: причина.
Шаблоны
Типовая услуга с фиксированной ценой — шаблон с суммой и делами по шагам: Шаблоны сделок.
Тонкости
Числа и названия здесь — для примера, подставьте свои.
Загрузку исполнителей видно в отчёте «Загрузка».