Войти

Ответственный: назначить, сменить, «Взять себе»

Обновлено:

Кратко

Ответственный — тот, кто ведёт сделку. Его имя на карточке, сделка — в его «Моих делах» и отчётах. Сменить ответственного: в карточке сделки — поле «Ответственный» и «Сохранить»; на доске — меню «⋮» → «Взять себе»; у нескольких сразу — режим «Выбрать».

Способы

  1. В карточке. Поле «Ответственный» (3) → выберите человека → «Сохранить».

    Поле «Ответственный» в карточке сделки

  2. «Взять себе». Меню «⋮» на карточке на доске → «Взять себе» — ответственным станете вы.

    Меню сделки на доске с пунктом «Взять себе»

  3. Перетаскиванием. В виде доски «По людям» перетащите карточку к другому человеку.

  4. У нескольких сделок. «Выбрать» над доской → отметьте сделки → «Ответственный»: Несколько сделок сразу.

Тонкости

  • В списке только те, кто может работать на этой доске.

  • Новый ответственный получает уведомление «передал(а) вам сделку», прежний — что сделку передали.

  • Кто становится ответственным новой сделки, решают настройки доски; на доске можно сделать ответственного обязательным.

Смотрите также