Сделки

Как создать сделку, вести её по этапам и закрыть.

Инструкции

• Как создать сделку

  Как добавить сделку в КБП CRM: быстрая строка на доске, несколько сделок из списка сразу и подробная форма с суммой, клиентом и сроком.

• Сумма сделки: как вводить

  Как вводить сумму сделки в КБП CRM: в тенге, с пробелами или без, с тиынами через запятую. Где видны суммы этапов и итоги.

• Срок сделки: когда ожидаете закрыть

  Поле «Срок сделки» в КБП CRM — когда ожидаете закрыть сделку. Где его указать, как увидеть на карточке и как найти сделки с прошедшим сроком.

• Ответственный: назначить, сменить, «Взять себе»

  Как назначить и сменить ответственного за сделку в КБП CRM: в карточке, кнопкой «Взять себе», перетаскиванием в виде «По людям», сразу у нескольких сделок.

• Соисполнители и наблюдатели сделки

  Кто такие соисполнители и наблюдатели сделки в КБП CRM, как их добавить и какие уведомления они получают. «Следить за сделкой».

• Перенести сделку по этапам

  Как двигать сделку по этапам в КБП CRM: перетаскиванием на доске, полем «Этап» в карточке, через «Переместить в…» и с клавиатуры.

• Перенести сделку на другую доску

  Как перенести сделку на другую доску КБП CRM: «На другую доску…» в меню карточки, перетаскиванием на доску в левой панели или из карточки сделки.

• Закрыть сделку: «Успех» и «Отказ», причина отказа

  Как закрыть сделку в КБП CRM кнопками «Успех» и «Отказ», где указать причину отказа и что происходит с закрытой сделкой.

• Дублировать сделку

  Как сделать копию сделки в КБП CRM: меню «⋮» → «Дублировать». Что копируется, а что нет.

• Цвет карточки сделки

  Как покрасить карточку сделки в КБП CRM: меню «⋮» → «Цвет карточки…». Восемь цветов для быстрых меток.

• Сделка в архиве: убрать и вернуть на доску

  Как убрать закрытую сделку в архив доски КБП CRM, где её потом найти и как вернуть на доску.

• Удалить сделку и восстановить

  Как удалить сделку в КБП CRM, кто может это делать и как восстановить удалённую сделку из корзины в течение 30 дней.

• Несколько сделок сразу: выбрать и изменить

  Режим «Выбрать» в КБП CRM: как выделить несколько сделок и сразу сменить этап, доску, ответственного, цвет, выгрузить, убрать в архив или удалить.

• Передать все сделки коллеге: отпуск, увольнение

  Как передать все открытые сделки сотрудника коллеге в КБП CRM — на время отпуска или при увольнении. Кнопка «Передать сделки…» в «Участниках».

• Избранные сделки и клиенты

  Как отметить сделку или клиента звёздочкой в КБП CRM и где найти избранное — вкладка «Избранное» в «Моих делах».

• Описание сделки: жирный, списки, ссылки

  Как оформить описание сделки в КБП CRM: жирный текст, списки, нумерованные списки и ссылки, предпросмотр «Как будет выглядеть».

• Регулярная сделка (абонемент)

  Как в КБП CRM настроить повтор сделки: копия появляется в первом этапе раз в неделю, месяц, квартал или год. Для абонементов и регулярных поставок.

• Создать сделку по шаблону

  Как создать сделку по шаблону в КБП CRM: стрелка у «+ Добавить сделку» → шаблон. Название, сумма, поля и дела со сроками подставляются сами.

• Фильтры в «Сделках»: доски, этапы, итог, дела, срок, сумма, свои поля

  Все фильтры раздела «Сделки» в КБП CRM: доски, этапы, итог, ответственный, автор, дела, срок сделки, дни на этапе, сумма, даты, свои поля и поиск.

• Сохранить свой фильтр сделок

  Как сохранить набор фильтров в разделе «Сделки» КБП CRM, чтобы открывать его одной кнопкой. Свои фильтры видите только вы.

• Выгрузить сделки в Excel

  Как выгрузить сделки из КБП CRM в Excel: кнопка «Выгрузить в Excel» в разделе «Сделки» с текущими фильтрами, выбранные сделки, вся организация.

• Вид «Панель»: по менеджерам, доскам, итогу или своему полю

  Вид «Панель» в разделе «Сделки» КБП CRM: сделки колонками по менеджерам, доскам, итогу или значению своего поля.

Настройки

• Личная сделка: кто её видит

  Флажок «Личная сделка» в КБП CRM: сделку видят только ответственный, автор, соисполнители, владелец и администраторы.

Обзоры

• Карточка сделки: что где

  Из чего состоит карточка сделки в КБП CRM: этап, «Успех» и «Отказ», вкладки «Данные» и «Лента», дела, клиент, поля, файлы.

• Меню сделки «⋮»: все действия

  Что есть в меню «⋮» на карточке сделки в КБП CRM: открыть, переместить, на другую доску, успех и отказ, взять себе, цвет, ссылка, дублировать, архив, удалить.

• Номер сделки и короткая ссылка

  Номер сделки в КБП CRM (например, ОД-15), ссылка на сделку для коллеги, короткий адрес /d/ОД-15 и поиск по номеру.

• История этапов и «дней на этапе»

  Где посмотреть, сколько сделка была на каждом этапе в КБП CRM: «История этапов» в ленте и «Дней на этапе» на карточке.

• Раздел «Сделки»: все сделки по всем доскам

  Раздел «Сделки» в КБП CRM: все сделки по всем доскам списком или панелью, готовые подборки, фильтры, сумма найденного и выгрузка в Excel.

• Готовые подборки: без дела, просроченные, залежались

  Пять готовых подборок в разделе «Сделки» КБП CRM: без дела, просроченные дела, залежались больше 14 дней, дела на 7 дней, без ответственного.

Вопросы и сообщения CRM

• «Сделку только что изменили» — что выбрать

  Что значит окно «Сделку только что изменили» в КБП CRM, когда два человека правят одну сделку, и что выбрать: «Мои изменения» или «Оставить их версию».

• «У клиента уже есть открытая сделка»

  Почему при создании сделки КБП CRM пишет «У клиента уже есть открытая сделка» и что делать: открыть её или всё равно создать новую.