Найти сделку по номеру или телефону клиента
Кратко
Номер сделки вводите как угодно: «ОД-15», «#15» или просто «15» — сделка с этим номером будет первой. По телефону ищется клиент: введите хотя бы 3 цифры номера, откройте клиента — в его карточке все его сделки.
По телефону
Откройте поиск (Ctrl+K) и введите часть номера, например «701 245».
В группе «Клиенты» — подходящие клиенты с телефоном.
Откройте клиента: в карточке — его сделки.
Тонкости
Номер с буквами — префикс организации, его задаёт владелец: Номер и ссылка сделки.
Телефон можно вводить с пробелами, скобками и «+7» — CRM смотрит только на цифры.