Отчёт «Менеджеры»: новые, успешные, конверсия, средний чек
Кратко
«Отчёты» → «Менеджеры». Одна строка — один ответственный, внизу — «Итого». Нажмите на число — откроется список этих сделок.
Столбцы
Новых — сделок создано за период и их сумма.
Успешных — закрыто успехом за период и сумма.
Отказов — закрыто отказом за период.
Конверсия — успешные от закрытых: успешные ÷ (успешные + отказы).
Средний чек — сумма успешных ÷ их число.
В работе сейчас — открытые сделки и сумма на сегодня.
Удалено — сколько сделок удалено за период.
Просрочено дел — сколько просроченных дел у человека сейчас.
Тонкости
Строки сортируются по сумме успешных.
«Группировать» → «По автору сделки» — кто завёл сделки, а не кто их ведёт: Период и группировка.
Отбор по доскам — «Все доски» над таблицей.