Войти

Загрузить сделки из Excel или CSV

Обновлено:

Кратко

«Доски» → «+ Новая доска» → внизу окна «Загрузить сделки из CSV или Excel». Или в меню доски «⋮» → «Загрузить сделки из файла…» — сразу в эту доску. Выберите файл, укажите, куда загрузить, проверьте столбцы, этапы и ответственных — внизу CRM покажет, что получится. Нажмите «Загрузить сделки: N».

Окно «Новая доска»: «Загрузить сделки из CSV или Excel»

Пошагово

  1. Откройте «Доски», нажмите «+ Новая доска» и внизу окна — «Загрузить сделки из CSV или Excel».

  2. Выберите файл CSV или Excel (XLSX) — до 10 МБ и 20 000 строк.

    Окно загрузки: выбор файла

  3. «Куда загрузить» — «Новая доска» (этапы возьмутся из файла) или существующая доска.

  4. Сопоставьте столбцы: что в каждом столбце — название, сумма, клиент, телефон…

  5. Этапы и ответственные: этапы файла → этапы доски, люди из файла → участники.

  6. Решите, что делать с клиентами, которые уже есть в CRM.

  7. Посмотрите блок «Что получится» и нажмите «Загрузить сделки: N».

    «Что получится»: сделки, клиенты, пропущенные строки

Тонкости

  • Выгрузки популярных CRM и самой КБП CRM узнаются сами — столбцы сопоставятся, останется проверить.

  • Загружать могут владелец, администраторы и менеджеры, которые могут создавать сделки на этой доске. Новую доску — те, кто может создавать доски.

  • Загрузка записывается в журнал.

  • Не тот файл — «Другой файл» над столбцами.

Смотрите также