Кіру

Мәмілелерді Excel немесе CSV-ден жүктеу

Жаңартылды:

Қысқаша

«Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → терезенің төменгі жағында «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу». Немесе тақта мәзірінде «⋮» → «Мәмілелерді файлдан жүктеу…» — бірден осы тақтаға. Файлды таңдап, қайда жүктеу керегін көрсетіп, бағандарды, кезеңдер мен жауаптыларды тексеріңіз — төменде CRM не болатынын көрсетеді. «Мәмілелерді жүктеу: N» түймесін басыңыз.

«Жаңа тақта» терезесі: «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу»

Қадам бойынша

  1. «Тақталар» бетін ашып, «+ Жаңа тақта» түймесін және терезенің төменгі жағындағы «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу» түймесін басыңыз.

  2. CSV немесе Excel (XLSX) файлын таңдаңыз — 10 МБ және 20 000 жолға дейін.

    Жүктеу терезесі: файлды таңдау

  3. «Қайда жүктеу» — «Жаңа тақта» (кезеңдер файлдан алынады) немесе бар тақта.

  4. Бағандарды сәйкестендіріңіз: әр бағанда не бар — атауы, сомасы, клиент, телефон…

  5. Кезеңдер мен жауаптылар: файл кезеңдері → тақта кезеңдері, файлдағы адамдар → қатысушылар.

  6. CRM-де бар клиенттермен не істеу керегін шешіңіз.

  7. «Не болады» блогын қарап, «Мәмілелерді жүктеу: N» түймесін басыңыз.

    «Не болады»: мәмілелер, клиенттер, өткізілген жолдар

Ерекшеліктер

  • Танымал CRM жүйелерінің және КБП CRM-нің өз түсірімдері өздігінен танылады — бағандар сәйкестендіріледі, тек тексеру қалады.

  • Осы тақтада мәміле құра алатын иесі, әкімшілер және менеджерлер жүктей алады. Жаңа тақтаны — тақта құра алатындар.

  • Жүктеу журналға жазылады.

  • Файл дұрыс емес болса — бағандар үстіндегі «Басқа файл».

Тағы қараңыз