Дайын воронкалар: қайсысын таңдау керек
Қысқаша
Үлгі — жаңа тақтаға арналған дайын кезеңдер жиыны. Өз процесіңізге ең ұқсасын таңдаңыз: кезеңдер кейін тақтада тікелей қайта аталады, қосылады және жойылады. Үлгілер алғашқы кіру шеберінде және жаңа тақта құрғанда ұсынылады.
Қандай үлгілер бар
Сату — өтінімнен төлемге дейінгі классикалық воронка: Жаңа → Жұмыста → Төлемді күту → Төленді (сәтті) / Жабылды (бас тарту).
Қызметтер — келісті, орындады, тапсырды: Өтінім → Келісу → Жұмыста → Тапсырылды (сәтті) / Бас тарту.
Көтерме — коммерциялық ұсыныс, шарт, тиеу: Сұрау → Коммерциялық ұсыныс → Шарт → Тиеу → Төленді (сәтті) / Бас тарту.
Сайттан өтінімдер — кіріс өтінімдерді сатуға бергенге дейін өңдеу: Жаңа өтінім → Хабарластық → Сәйкес келеді → Сатуға берілді (сәтті) / Сәйкес келмейді.
Қайта сату — бұрын сатып алғандармен жұмыс: Хабарласу → Ұсыныс → Қайта сатып алу (сәтті) / Қазір емес.
Тапсырмалар — клиенті мен сомасы жоқ команда тапсырмаларына арналған тақта: Орындауға → Жұмыста → Дайын. Тек тақта құрғанда, шеберде жоқ.
Қалай таңдау керек
Тауарды шоттан кейін төлеммен сатасыз — «Сату».
Тапсырыс бойынша жұмыс істейсіз — «Қызметтер».
Заңды тұлғалармен КҰ және шарт арқылы жұмыс істейсіз — «Көтерме».
Сайттан өтінім көп және оларды сұрыптау керек — «Сайттан өтінімдер», ал сәйкес келетіндерін сату тақтасына беріңіз.
Ерекшеліктер
Әр тақтада кем дегенде бір «Жұмыста» кезеңі қалуы керек; «Сәтті» және «Бас тарту» кезеңдері есептерде жабық болып саналады.
Тақтаны «басқа тақтадағыдай» — сол кезеңдермен құруға болады: Тақта құру.