Кіру

Файлдар және «Диск»

Мәмілелер мен клиенттердегі файлдар, «Дискідегі» компания қалталары.

Нұсқаулықтар

  • Мәмілеге файлдарды тіркеу

    КБП CRM-де мәмілеге шартты, шотты немесе фотоны қалай тіркеу: «Файлдарды тіркеу» түймесі немесе сүйреп апару, бірден бірнеше файл.

  • Телефоннан құжаттардың сканы мен фотосы

    Шартты немесе жүкқұжатты телефонмен түсіріп, бірден КБП CRM-ге қалай жүктеу: мәмілеге «Файлдарды тіркеу» арқылы, «Дискіге» — «Телефоннан скан» түймесімен.

  • Файлды ашу және жүктеп алу

    КБП CRM-де файлды қалай ашу: фото мен PDF — тікелей браузерде, қалған файлдар жүктеп алынады. Жүктеп алу түймесі және фотоны қарау.

  • Файлды жою және себеттен қайтару

    КБП CRM-де файлды қалай жою, жойылғаннан кейін ол қанша сақталады және «Дискінің» жойылған файлын себеттен қалай қайтару.

  • «Дискіні» қосу

    КБП CRM-де «Дискіні» қалай қосу: иесі «Төлем» бөлімінде көлемді таңдап, «Қосу» түймесін басады, төлем — ұйым балансынан.

  • «Дискідегі» қалталар: құру, атын өзгерту, жою

    КБП CRM «Дискісінде» қалта мен ішкі қалтаны қалай құру, атын өзгерту және жою.

  • «Дискіге» файлдарды жүктеу

    КБП CRM «Дискісіне» файлдарды қалай жүктеу: қалтаны ашу, «Файлдарды жүктеу» немесе сүйреп апару, «Телефоннан скан».

  • «Диск» файлын мәмілеге

    КБП CRM-де «Диск» файлын мәмілеге қалай тіркеу: «Мәмілеге» түймесі, мәмілені іздеу. Артық орынсыз көшірме.

  • «Дискідегі» клиент қалтасы

    КБП CRM-де «Дискіде» клиент қалтасын қалай құру: клиент карточкасындағы «Дискідегі қалта» түймесі. Клиенттің барлық құжаттары бір жерде.

  • Файлдар және «Диск» бойынша іздеу

    КБП CRM-де файлды қалай табу: жалпы іздеу (Ctrl+K) — мәмілелер мен клиенттердегі файлдар, «Диск бойынша іздеу» — «Дискінің» қалталары мен файлдары.

  • «Диск» себеті

    КБП CRM-дегі «Диск» себеті қайда: жойылған қалталар мен файлдар 30 күн сақталады, оларды «Қалпына келтіру» түймесімен қайтаруға болады.

Баптаулар

Шолулар

Сұрақтар мен CRM хабарламалары