Іс түрлері: қоңырау, кездесу, хат, тапсырма, «Еске салу»
Қысқаша
Іс — мәміле бойынша келесі қадам. Түрі бұл қандай қадам екенін көрсетеді: Қоңырау, Кездесу, Хат, Тапсырма немесе Еске салу. Түрі жаңа іс терезесінде бірінші таңдалады, әрқайсысының карточкада, «Менің істерімде» және күнтізбеде өз белгісі бар.
Қашан қайсысы
Қоңырау — клиентке қоңырау шалу: нақтылау, еске салу, келісу.
Кездесу — өлшеу, көрсету, келіссөздер.
Хат — есепті, шартты, каталогты жіберу.
Тапсырма — бірдеңені өзіңіз істеу: шарт дайындау, материал тапсыру.
Еске салу — өзіңізге жай еске салу; мәтіні міндетті — «Не туралы еске салу».
Ерекшеліктер
«Менің істерімде» және күнтізбеде істер түрі бойынша сүзіледі.
«Істер» есебі барлық түр бойынша мерзімінде және кешігіп орындалғандарды санайды: «Істер» есебі.