Есептер мен журнал

Тақта талдауы, басшы есептері, әрекеттер журналы.

Нұсқаулықтар

• Есептердегі кезең және топтау

  КБП CRM есептерінде кезеңді қалай таңдау: апта, ай, тоқсан, жыл, соңғы 30 күн, өз кезеңі. Жылжымалы кезең және жауапты немесе автор бойынша топтау.

• Өз есебіңізді сақтау және әріптеспен бөлісу

  КБП CRM-де қажетті сүзгілері бар есепті қалай сақтау («Менің есебім ретінде сақтау») және оны әріптеспен бөлісу.

• Есепті Excel-ге түсіру

  КБП CRM есебін Excel-ге қалай түсіру: кесте үстіндегі «Excel-ге түсіру» түймесі, ағымдағы сүзгілері бар XLSX файлы.

• Журнал сүзгілері: жойылғандар, ауыстырулар, төлемдер, қатысушылар

  КБП CRM журналында қалай іздеу: «Жойылғандар», «Ауыстырулар», «Пікірлер», «Төлемдер», «Қатысушылар» жиынтықтары, нысан, әрекет, тақта, адам және күн бойынша сүзгілер.

• Журналды Excel-ге түсіру

  КБП CRM журналын Excel-ге қалай түсіру: ағымдағы сүзгілері бар «Түсіру (Excel үшін CSV)» түймесі.

Баптаулар

• Есептерді кім көреді

  КБП CRM-дегі «Есептер» бөлімін кім көреді: иесі мен әкімшілер, менеджерлер — рұқсат етілсе, және тек өз тақталары мен мәмілелері бойынша.

• Дүйсенбі сайын басшыға поштаға қорытынды

  КБП CRM иесі мен әкімшілері дүйсенбі сайын өткен апта қорытындысы бар хатты қалай алады: жаңа және сәтті мәмілелер, бас тартулар, мерзімі өткен істер.

Шолулар

• Тақта талдауы: шолу

  КБП CRM тақтасындағы «Талдау» көрінісі: кезең, жауапты, дереккөз; мәмілелер, сәтті және бас тарту саны, сома, орташа чек, воронка және бас тарту себептері.

• Кезеңдер бойынша воронка және конверсия

  КБП CRM воронканы қалай санайды: кезеңге қанша мәміле жетті, алдыңғы кезеңнен өту пайызы және «Қазір кезеңдерде».

• Сәтті мәмілелер сомасы, орташа чек және мәміле мерзімі

  КБП CRM тақта талдауының көрсеткіштері: мәмілелер, сәтті (барлығынан және жабылғандардан үлесі), бас тарту, сәтті сома, орташа чек және мәміленің орташа мерзімі.

• Бас тарту себептері

  КБП CRM талдауындағы бас тарту себептері қайдан алынады, «Себебі көрсетілмеген» нені білдіреді және себепті қалай міндетті ету.

• «Есептер» бөлімі: қандай есептер бар

  КБП CRM-де қандай есептер бар: «Менеджерлер», «Істер», «Воронка жылдамдығы», «Жүктеме», «Воронка». Кезең, тақталар, сақтау және Excel-ге түсіру.

• «Менеджерлер» есебі: жаңа, сәтті, конверсия, орташа чек

  КБП CRM-дегі «Менеджерлер» есебі: әр жауапты бойынша жаңа, сәтті, бас тарту, конверсия, орташа чек, жұмыста, жойылды және мерзімі өткен істер.

• «Істер» есебі: уақытында және кешігіп орындалды

  КБП CRM-дегі «Істер» есебі: әр қызметкер бойынша орындалды, кешігіп, уақытында, кезеңге жоспарланған, қазір мерзімі өткен және ашық.

• «Воронка жылдамдығы» есебі: мәмілелер қайда тұрып қалды

  КБП CRM-дегі «Воронка жылдамдығы» есебі: мәмілелер әр кезеңде неше күн болады, қазір кезеңде қаншасы және қаншасы 14 күннен көп тұрып қалды.

• «Жүктеме» есебі: әркімдегі мәмілелер мен істер

  КБП CRM-дегі «Жүктеме» есебі: әр қызметкердегі ашық мәмілелер мен сома, бүгінгі істер, мерзімі өткен істер, ісі жоқ мәмілелер және «ашпаған».

• «Воронка» есебі: таңдалған тақтаның воронкасы

  КБП CRM «Есептер» бөліміндегі «Воронка» қойындысы: тақтаны таңдаңыз — тақта талдауындағыдай воронка, көрсеткіштер және бас тарту себептері.

• Әрекеттер журналы: кім не істеді

  КБП CRM-дегі журнал: қашан, кім және не істеді — мәмілені құрды, ауыстырды, өзгертті, жойды, түсініктеме жазды, қатысушыны шақырды, төледі.

Сұрақтар мен CRM хабарламалары

• Журналда неге бәрі көрінбейді

  КБП CRM журналында менеджер неге барлық оқиғаны көрмейді: тек өзі көретін тақталар мен мәмілелер; ұйым оқиғалары — иесі мен әкімшілерде.