Жүктеу кезіндегі кезеңдер мен жауаптылар
Қысқаша
Файлда «Кезең» бағаны болса, файлдағы әр кезеңге тақта кезеңін таңдаңыз — немесе «Бұл мәмілелерді жүктемеу». «Жауапты» бағаны болса, CRM файлдағы адамдарды аты немесе поштасы бойынша табады, табылмағандарды өзіңіз таңдаңыз.
Жауаптылар
Файлдағы адамдар қатысушылармен аты немесе поштасы бойынша сәйкестендірілген. Табылмағандарды тізімнен таңдаңыз немесе «Жауаптысыз» қалдырыңыз. Төменде — «Жауапты көрсетілмесе немесе табылмаса»: мұндай мәмілелер кімге берілетіні.
Ерекшеліктер
Жаңа тақтаға жүктегенде файлдағы кезеңдер тақта кезеңдері болады — олардың қайсысы сәтті, қайсысы бас тарту екенін белгілеңіз.
Әр кезеңге тақта кезеңі таңдалмайынша, CRM қорытындыны санамайды: «Файлдағы әр кезеңге тақта кезеңін таңдаңыз».
Кезең мен адамның жанында — файлда олардың қанша мәмілесі бар екені.
Қызметкерлерді алдын ала шақырыңыз — сонда олардың мәмілелері бірден соларға тұрады: Қызметкерді қалай шақыруға болады.